Adani Ports compra operadora europeia Evos por 2,56 bilhões de euros

A Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) fechou acordo para adquirir a Evos B.V., sediada nos Países Baixos, da Igneo Infrastructure Partners. A transação, totalmente à vista, prevê a compra de 100% da companhia por um valor empresarial de 2,56 bilhões de euros, equivalente a entre 2,86 e 2,88 bilhões de dólares, segundo os diferentes veículos que citaram o valor.

A Evos é a segunda maior operadora independente de armazenamento de líquidos da Europa, com 6,3 milhões de metros cúbicos de capacidade distribuídos em oito terminais portuários localizados em Amsterdã Leste, Amsterdã Oeste, Roterdã e Terneuzen, nos Países Baixos, Gante, na Bélgica, Hamburgo, na Alemanha, Algeciras, na Espanha, e Malta. A plataforma conta com 452 tanques e 63 berços para navios e barcaças, além de conexões por oleoduto com o aeroporto de Schiphol e o Central Europe Pipeline System. Entre os produtos movimentados estão gasolina, óleo diesel, combustíveis marítimos e combustível de aviação (jet fuel), além de combustíveis de transição, como combustível sustentável de aviação (SAF), biocombustíveis, metanol e bioetanol.

O valor da participação acionária da Evos é de 1,18 bilhão de euros, o que representa um múltiplo de 11,7 vezes o EBITDA do AF25. Nesse período, a companhia registrou receita de 392 milhões de euros e EBITDA de 219 milhões de euros, com margem de 56%, e movimentou 37 milhões de toneladas métricas de throughput. Segundo a Port Technology, a ocupação comercial média atinge 99%, com boa parte da receita sob contratos take-or-pay e uma base contratual vinculada ao CPI. A operação será financiada com dívida, com o MUFG como único subscritor e compromissos de financiamento de até 2,8 bilhões de euros, e está sujeita a aprovações regulatórias e a consulta ao conselho de trabalhadores.

Com esta aquisição, a APSEZ passará a operar 28 portos e terminais em 10 países, e a Evos dará à Adani sua primeira presença em portos europeus, já que até agora sua carteira internacional se limitava a operações em Israel, Tanzânia, Sri Lanka e Austrália. Karan Adani, diretor-gerente da APSEZ, classificou a operação como um marco importante na trajetória da companhia rumo à movimentação de 1 bilhão de toneladas de carga e à construção de uma plataforma de transporte integrada e global. Segundo a Maritime Executive, a Adani havia estado envolvida nas rodadas iniciais da disputa pela Associated British Ports, mas não foi indicada como finalista; a ABP foi vendida duas semanas antes a uma gestora de fundos sediada na Austrália.

No encerramento do segundo trimestre do ano fiscal de 2027, em 30 de setembro de 2026, a APSEZ tinha um saldo de caixa de 12.502 crore de rúpias, cerca de 1,32 bilhão de dólares. No primeiro semestre do ano fiscal de 2027, sua carteira de Portos Internacionais registrou receita recorde de 3.586 crore de rúpias e EBITDA de 1.608 crore de rúpias, com volumes que subiram para 47 milhões de toneladas métricas, ante 17 milhões de toneladas métricas no mesmo período do ano anterior, impulsionados pela ampliação do Colombo West International Terminal e das operações na Tanzânia, além da contribuição da NQXT, na Austrália.