OceanPal Conclui Saída do Setor de Navegação, Cancela Ações da Série C e Elimina Dívidas

A venda da holding de propriedade de embarcações da Companhia foi liquidada inteiramente em títulos e dívidas da OceanPal — nenhum dinheiro foi trocado, nenhuma ação ordinária foi emitida e nenhum NEAR foi vendido.

ATENAS, Grécia e NOVA YORK, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A OceanPal Inc. ("OceanPal" ou a "Companhia", NASDAQ: SVRN) anunciou hoje que em 31 de julho de 2026 concluiu a venda de 100% das participações na OP Vessel Holdco LLC, a subsidiária que detinha as embarcações restantes da Companhia através de subsidiárias de propriedade integral, para a Sezali Inc. A contrapartida da transação consistiu em todas as 12.185 ações preferenciais cumulativas conversíveis perpétuas da Série C de 8,0% da Companhia (as "Ações Preferenciais da Série C"), que foram canceladas, e o cancelamento das notas promissórias pendentes de US$ 5,0 milhões da Companhia.

Destaques Principais:

• Saída do setor de navegação concluída. A Companhia vendeu a entidade holding em vez das embarcações individualmente e não retém nenhum interesse de propriedade, nem obrigações operacionais em relação à OP Vessel Holdco LLC, suas subsidiárias ou aos m/v Calipso, m/v Melia e m/t Zeze Start e sua participação na joint venture RFSea Infrastructure II AS. A SovereignAI Services LLC é agora o único negócio operacional da Companhia.
• Ações Preferenciais da Série C totalmente retiradas. A transação elimina 12.185 ações preferenciais da Série C que eram conversíveis em ações ordinárias e tinham um dividendo cumulativo de 8,0%. Todos os dividendos acumulados das Ações Preferenciais da Série C foram pagos integralmente em julho de 2026.
• Uma estrutura de capital limpa. As únicas Ações Preferenciais da OceanPal com direitos econômicos são 412 ações preferenciais cumulativas conversíveis perpétuas da Série D de 7,0% após a oferta pública de aquisição de dezembro de 2025.
• Nenhuma dívida por dinheiro emprestado em qualquer nível. O cancelamento das notas promissórias de US$ 5,0 milhões deixa a OceanPal e cada uma de suas subsidiárias, incluindo a SovereignAI Services LLC, sem dívidas pendentes por dinheiro emprestado.

A Companhia concluiu a transação de alienação de embarcações com a Sezali Inc. em 31 de julho de 2026. Como a Sezali Inc. é afiliada ao ex-Presidente da Companhia e certos diretores eram detentores da Série C, a transação foi aprovada pelos membros independentes e desinteressados do Conselho de Administração.

As Ações Preferenciais da Série C haviam sido o instrumento mais estruturalmente significativo da Companhia — sênior em liquidação, acumulando um dividendo cumulativo declarado ou não, e conversível a um preço referenciado ao preço de negociação das ações ordinárias, em vez de uma proporção fixa. Sua retirada, juntamente com a eliminação da única dívida da Companhia por dinheiro emprestado e a alienação de seus últimos ativos operacionais fora do tesouro de ativos digitais, deixa os acionistas ordinários com forte alinhamento e clara exposição ao negócio de ativos digitais.

"Uma estrutura de capital é a primeira coisa que um investidor sério considera, e agora a nossa é muito simples: ações ordinárias, ações preferenciais mínimas, nenhuma dívida, nenhum navio e um tesouro de NEAR. Removemos o último negócio operacional fora do tesouro de ativos digitais NEAR e o último dólar de dívida em uma única transação — sem emitir uma ação ordinária, ou tocar em nosso tesouro." — Sal Ternullo, Co-CEO e Presidente do Conselho da OceanPal Inc.