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Otamerica Ebytem S.A. informó el cierre exitoso de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase VI, por un monto de USD 50 millones, destinada a financiar la expansión de la Terminal Puerto Rosales, uno de los principales nodos logísticos vinculados al sistema energético nacional.
Según detalló la compañía a través de una publicación institucional en LinkedIn, la colocación registró ofertas por más de USD 139,7 millones, lo que representó una sobredemanda respecto del monto finalmente adjudicado. La tasa de corte se ubicó en 6,74%, con un plazo de 42 meses, precio de emisión del 100% del valor nominal y vencimiento el 29 de julio de 2029. La duración promedio del instrumento fue de 3,16 años.
Fuente: OTAMERICA
Desde Otamerica señalaron que el resultado de la licitación confirma el respaldo del mercado al proyecto de inversión y al rol estratégico de la terminal en el desarrollo del sistema logístico y la economía nacional, destacando el interés de inversores institucionales y privados en el financiamiento de infraestructura energética.
La emisión se enmarca en el plan de expansión de la Terminal Puerto Rosales, orientado a incrementar la capacidad operativa para la exportación de crudo, en un contexto de crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta y de mayores requerimientos logísticos para el despacho de hidrocarburos al mercado internacional. El proyecto contempla obras de ampliación que permitirán optimizar las operaciones de carga de buques de gran porte y acompañar el aumento de los flujos energéticos desde la Cuenca Neuquina.
En la colocación participaron como organizadores y colocadores un amplio grupo de entidades financieras, entre ellas Banco Galicia, Grupo SBS, Balanz Capital, Santander, Adcap Asset Management, Allaria, Banco de la Provincia de Buenos Aires, PPI, Banco Patagonia, Banco Supervielle, IOL invertironline, BAVSA y Facimex, además de BIND Soluciones Financieras.
Otamerica también destacó el trabajo de los equipos profesionales involucrados en el proceso, subrayando que la operación fortalece la estructura financiera del proyecto y permite avanzar en la ejecución de las obras previstas, consolidando a Puerto Rosales como una infraestructura clave dentro del esquema logístico-portuario del país.
Redacción por dataPORTUARIA
