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La reanudación intermitente del Estrecho de Ormuz está en marcha y está comenzando a tener un impacto significativo en los mercados petroleros, según Vortexa. Pero la renovada interrupción por parte iraní significa que no hay garantías.
La consultora dice que el petróleo está comenzando a salir de Ormuz a una tasa de hasta 20 millones de barriles por día (en el día de mayor actividad hasta ahora), equivalente a los volúmenes anteriores a la guerra. Los movimientos significarán barriles adicionales llegando al mercado asiático, que ya se ha adaptado, gracias a una combinación de abastecimiento alternativo, recortes de producción, extracciones de reservas y destrucción de la demanda.
"Las refinerías asiáticas ya están bien abastecidas hasta agosto, y los barriles inmediatos liberados del Estrecho de Ormuz simplemente empujan los balances a un excedente, sin que China repunte en la demanda", dijo June Goh, analista senior de Sparta, a Bloomberg el jueves.
El volumen proviene de los Emiratos Árabes Unidos (en primer lugar) y de los otros estados del CCG. Si bien los volúmenes iraníes son bastante altos, la mayoría de la recuperación proviene de los vecinos de Irán, dice Vortexa.
Las nuevas salidas están ejerciendo presión a la baja sobre los precios del crudo Brent y presión al alza sobre las tarifas de flete, al menos por ahora. El factor incierto es el estado de las negociaciones entre el equipo del vicepresidente J.D. Vance y el gobierno de Irán dominado por el IRGC. La situación de seguridad sigue siendo inestable: a pesar de las garantías anteriores de libre paso, la Armada del IRGC ha rechazado el corredor omaní/OMI neutral recién creado a través del Estrecho de Ormuz; ayer lo siguió con un nuevo ataque con drones contra el buque portacontenedores Ever Lovely, de operación taiwanesa, el primero desde la firma del memorando de entendimiento del alto el fuego.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que el ataque involucró cuatro drones de ataque, uno de los cuales impactó en la superestructura de un "gran y muy caro buque de carga". Afirmó que las fuerzas estadounidenses derribaron los otros tres drones.
"Obviamente, esta es una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego", dijo. Es la primera vez que el presidente ha denunciado una violación del alto el fuego, pero por ahora, el presidente no ha amenazado con ataques de represalia.
Irán ha estado emitiendo advertencias a otros buques para que cambien de rumbo, y algunos han obedecido. Los buques de GNL Umm Slal y Gaslog Shanghai, afiliados a QatarEnergy, dieron la vuelta y salieron del estrecho el 25 de junio, lo que se suma a una creciente lista de barcos que decidieron no arriesgarse a un ataque iraní. Los tránsitos continúan a un ritmo superior al anterior al memorando de entendimiento, pero la OMI ha suspendido temporalmente su plan de tránsito de salida, y los capitanes (y propietarios) están tomando decisiones individuales sobre cómo o si proceder.
"No debería haber sorprendido que cualquier intento de desafiar lo que Teherán ahora considera la nueva realidad [del control iraní del estrecho] desencadenaría una respuesta iraní. Desde la perspectiva de Irán, las reglas del juego han cambiado", comentó el ex analista senior de Inteligencia de Defensa israelí Danny Citrinowicz. "La administración ahora se enfrenta a tres opciones: reconocer esta nueva realidad e incorporarla a la diplomacia, ignorarla y arriesgarse a crisis repetidas, o volver a la confrontación militar en un intento de revertirla."
