Royal Caribbean lanza oferta de pagarés no garantizados senior

MIAMI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) (la "Compañía") anunció hoy que ha iniciado una oferta pública registrada de pagarés no garantizados senior (los "Pagarés").

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los Pagarés para pagar una parte de los préstamos pendientes bajo sus líneas de crédito a plazo con tasa flotante y cualquier ingreso neto restante para pagar o refinanciar otras deudas existentes.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. actúan como gerentes principales de la colocación para la oferta.

La oferta de Pagarés se realiza de conformidad con una declaración de registro automático en estantería (incluido un prospecto) que fue presentada por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 29 de febrero de 2024, y que entró en vigor al momento de su presentación. Antes de invertir, debe leer el prospecto en la declaración de registro en estantería y los documentos incorporados por referencia en el mismo, así como el suplemento del prospecto que la Compañía ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la Compañía y la oferta.

Las copias del prospecto y el suplemento del prospecto relacionado con la oferta se pueden obtener de BNP Paribas Securities Corp. por teléfono al 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, en dg.prospectus_requests@bofa.com o por teléfono al 1-800-294-1322 o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: 1-800-831-9146 o correo electrónico: prospectus@citi.com. Una copia del prospecto y el suplemento del prospecto relacionado con la oferta también se puede obtener de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Pagarés ni de ningún otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Nota especial sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa relacionadas con, entre otras cosas, la oferta y venta de los Pagarés constituyen declaraciones prospectivas bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras: declaraciones sobre los términos de la oferta de los Pagarés y el uso previsto de los ingresos. Palabras como "anticipar", "creer", "comprometido", "podría", "impulsar", "estimar", "esperar", "meta", "pretender", "puede", "planificar", "animado", "proyectar", "tomando forma", "posición", "permite", "buscar", "debería", "hará", "haría", "considerando" y expresiones similares tienen la intención de ayudar a identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la gerencia, se basan en juicios, son inherentemente inciertas y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados, el desempeño o los logros futuros expresados o implícitos en esas declaraciones prospectivas. Ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los siguientes: el impacto del entorno económico y geopolítico en aspectos clave del negocio de la Compañía, como la demanda de cruceros, el gasto de los pasajeros y los costos operativos; cambios en los costos operativos; la falta de disponibilidad o el costo del servicio aéreo; incidentes o publicidad adversa relacionada con los barcos, las instalaciones portuarias, los destinos terrestres y/o los pasajeros de la Compañía o la industria de vacaciones en crucero en general; los efectos del clima, los eventos climáticos y/o los desastres naturales en el negocio de la Compañía; riesgos relacionados con las actividades de sostenibilidad de la Compañía; el impacto de los problemas en los astilleros, incluidos los retrasos en la entrega de barcos o los aumentos en los costos de construcción de barcos; la falta de disponibilidad de astilleros; la falta de disponibilidad de puertos de escala; la competencia en la industria de vacaciones y el aumento de la capacidad de la industria; la incapacidad de gestionar las estrategias de costos y asignación de capital de la Compañía; las incertidumbres de hacer negocios a nivel mundial y expandirse a nuevos mercados y nuevas empresas, incluidas posibles adquisiciones; problemas con los asesores de viajes que venden y comercializan los cruceros de la Compañía; la dependencia de proveedores de servicios de terceros; la posible falta de disponibilidad de cobertura de seguro; brotes de enfermedades y una mayor preocupación por el riesgo de enfermedades en los barcos de la Compañía o al viajar hacia o desde los barcos de la Compañía, lo que podría causar una disminución de la demanda, cancelaciones de huéspedes y redistribuciones de barcos; los riesgos y costos relacionados con los ataques de ciberseguridad, las filtraciones de datos, la protección de los sistemas de la Compañía y el mantenimiento de la integridad y seguridad de los datos; las incertidumbres de un sistema legal extranjero ya que la Compañía no está incorporada en los Estados Unidos; la capacidad de la Compañía para obtener suficiente financiación o capital para financiar sus gastos de capital, operaciones, pagos de deuda y otras necesidades de financiación; la expectativa y capacidad de la Compañía para pagar un dividendo en efectivo sobre sus acciones ordinarias en el futuro; cambios en la política de dividendos de la Compañía; el creciente sentimiento antiturismo y las preocupaciones ambientales; cambios en la política de viajes al extranjero de EE. UU. u otros países; el impacto de la legislación y regulaciones nuevas o cambiantes (incluidas las regulaciones ambientales) u órdenes gubernamentales en el negocio de la Compañía; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, los precios del combustible y las tasas de interés; mayores deterioros del fondo de comercio, los activos a largo plazo, las inversiones de capital y los pagarés por cobrar de la Compañía; la incapacidad de obtener tripulación o provisiones y suministros de ciertos lugares; la capacidad de la Compañía para reclutar, desarrollar y retener personal de alta calidad; y litigios, investigaciones y acciones de cumplimiento pendientes o amenazados.

Las declaraciones prospectivas no deben considerarse como predicciones de resultados reales. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información disponible para la Compañía en la fecha del presente. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group es una empresa líder mundial en vacaciones que abarca cruceros, destinos exclusivos y experiencias vacacionales en tierra. La compañía opera 71 barcos que navegan a más de 1,000 destinos en los siete continentes a través de sus tres marcas de propiedad total: Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea, y una participación del 50% en la empresa conjunta TUI Cruises, que opera las marcas Mein Schiff y Hapag-Lloyd.