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El mercado de fletes marítimos entre Asia, México y Sudamérica atravesó en junio uno de sus periodos de mayor volatilidad, con movimientos abruptos en las tarifas, desequilibrios en la disponibilidad de espacio y nuevas presiones sobre la confiabilidad de los tiempos de tránsito.
El índice EAX, elaborado por Eternity Group México, cerró mayo en tres mil 488 dólares por FEU (contenedor de 40 pies) en la ruta desde Asia hacia la Costa Oeste de Sudamérica (WCSA) y México. Sin embargo, durante las primeras semanas de junio, las tarifas spot aceleraron su trayectoria ascendente hasta alcanzar un máximo de seis mil 500 dólares por FEU.
El repunte fue provocado principalmente por la severa contracción de la oferta arrastrada desde mayo, cuando el corredor llegó a registrar un déficit de capacidad de hasta 24 mil TEU (medida equivalente a contenedores de 20 pies). La falta de espacio disponible fortaleció la posición de las navieras y presionó rápidamente al alza los costos de transportación.
El comportamiento del mercado cambió durante la segunda mitad del mes. Las congestiones acumuladas en puertos de origen y terminales de transbordo provocaron una fuerte inyección de espacio, con la que el balance pasó de un escenario deficitario a un superávit de 42 mil TEU.
La recuperación de la capacidad generó una corrección pronunciada de las tarifas, que descendieron hacia la barrera de los cinco mil dólares por FEU. Así, en cuestión de semanas, el mercado pasó de enfrentar una escasez severa de espacio a absorber un volumen superior de capacidad, evidenciando la sensibilidad de las tarifas ante cualquier modificación en la oferta semanal.
Este reacomodo coincidió con la incorporación de nuevos buques portacontenedores al mercado global. Durante junio fueron entregadas embarcaciones con una capacidad conjunta de 183 mil 089 TEU, lo que amplió la disponibilidad mundial de espacio y podría contribuir a moderar las presiones tarifarias durante los próximos meses.
CMA CGM encabezó la aportación de capacidad en el periodo, al incorporar tres embarcaciones que en conjunto sumaron 45 mil 460 TEU. En tanto, OOCL recibió el buque individual de mayor capacidad del mes, un megaportacontenedores con espacio para más de 24 mil TEU.
A partir de esta expansión de la flota, Eternity Group México prevé que julio pueda convertirse en un periodo de estabilización de los fletes, con tarifas cercanas a los cuatro mil dólares por FEU en la ruta hacia México y la Costa Oeste de Sudamérica. Este escenario dependerá, sin embargo, de que la oferta permanezca por encima de los 150 mil TEU semanales.
Una reducción de los costos representaría un entorno más favorable para los importadores, pero no necesariamente resolvería los problemas operativos del corredor. La continua modificación de la capacidad desplegada por las navieras, junto con posibles afectaciones climáticas, mantendrá bajo presión la regularidad de los itinerarios y podría ocasionar retrasos importantes en el arribo de las mercancías.
Frente a este escenario, la planeación logística adquiere mayor relevancia que la búsqueda de reducciones marginales en las tarifas. Para las cargas críticas destinadas a líneas de producción o temporadas comerciales, especular con nuevos descensos en los costos puede elevar el riesgo de no encontrar espacio o incumplir los calendarios de abastecimiento.
El reporte EAX recomienda programar los embarques con entre tres y cuatro semanas de anticipación, con el propósito de asegurar capacidad y reducir la exposición a los cambios repentinos del mercado. También plantea fortalecer la coordinación entre proveedores, compradores, operadores logísticos y demás participantes de la cadena.
Uno de los elementos centrales será la precisión de la fecha en que la mercancía se encuentre lista para ser cargada, conocida como Cargo Ready Date (CRD). Una modificación de último momento en las condiciones de salida puede provocar la pérdida del espacio asignado, práctica conocida como roll-over, y trasladar la carga hacia una navegación posterior.
Mientras la ruta hacia México y la Costa Oeste de Sudamérica comenzó a mostrar señales de corrección, el corredor entre Asia y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) mantuvo una trayectoria contraria. El valor mensual del índice EAX en esta región alcanzó siete mil 229 dólares por FEU, un incremento de 71.34% frente al mes anterior.
Durante el último bimestre, las tarifas en este corredor oscilaron entre cuatro mil y ocho mil dólares por FEU, un rango que confirma a la Costa Este de Sudamérica como la ruta más sensible y volátil de las analizadas por el índice.
Los constantes ajustes realizados por las navieras en la configuración de sus servicios han profundizado la inestabilidad. Además de encarecer los fletes, los cambios han generado disrupciones operativas y una menor confiabilidad en los tiempos de tránsito desde Asia, obligando a los importadores a operar con mayores márgenes de anticipación.
El comportamiento de junio mostró que la ampliación de la flota mundial no se traduce automáticamente en capacidad estable para cada corredor. La distribución de los buques, las congestiones portuarias, los ajustes de servicios y las condiciones climáticas continuarán determinando tanto el nivel de los fletes como la puntualidad de las cadenas de suministro.
