La compañía emitió obligaciones negociables a 48 meses con una tasa del 6,25% anual, y recibió ofertas por más del doble del objetivo inicial de US$ 100 millones.
VMOS colocó obligaciones negociables por US$ 233,6 millones a 48 meses, con una tasa del 6,25% anual, en su primera emisión en el mercado local, según informó la compañía.
De acuerdo con VMOS, se trata de la segunda emisión corporativa en dólares más grande del país realizada por una compañía en su debut.
Frente a un objetivo inicial de US$ 100 millones, la operación recibió ofertas por más del doble de ese monto.
La colocación se inscribe en el financiamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que según la empresa ya alcanza un 80% de avance de obra. La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica de Río Negro, con destino a la exportación.
El sistema comprende un oleoducto de 437 kilómetros que conecta la cuenca con la Terminal Punta Colorada, donde recientemente se completó el pre-ensamblaje de las bombas de exportación de crudo y el montaje de cañerías de 56 pulgadas correspondientes a la primera fase.
La emisión local complementa el financiamiento internacional por US$ 2.000 millones obtenido en 2025, que la compañía identifica como el mayor project finance realizado en el país.
