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09 de octubre de 2026 09:17 ET | Fuente: Navios Maritime Holdings, Inc. Seguir Navios Maritime Holdings, Inc.
GRAND CAYMAN, Islas Caimán, 09 de octubre de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navios Maritime Holdings Inc. ("Navios Holdings" o la "Compañía"), anunció hoy que inició una oferta pública de adquisición para comprar la totalidad de las American Depositary Shares Series G y Series H en circulación (las "ADSs Serie G y las "ADSs Serie H", juntas las "ADSs") en efectivo de acuerdo con los términos que se describen a continuación (la "Oferta").
Antecedentes y Propósito de la Oferta
Desde febrero de 2016, Navios Holdings no ha pagado dividendos en efectivo a sus tenedores de ADSs Serie G o ADSs Serie H. La Oferta brinda a los tenedores de ADSs Serie G y ADSs Serie H la oportunidad de vender sus ADSs Serie G o ADSs Serie H por efectivo, proporcionando liquidez inmediata.
La Compañía ofrece comprar las ADSs de la siguiente manera:
Si las ADSs Serie G y ADSs Serie H se ofrecen y no se retiran antes de las 11:59 p.m. (hora de Nueva York) del 23 de octubre de 2026 ( "Fecha de Vencimiento") , entonces la Compañía pagará US$ 12,00 en efectivo por acción, menos cualquier retención de impuestos aplicable.
La contraprestación de la oferta para las Series H y Serie G es igual a:
Una prima de US$ 6,05 (102%) para las ADSs Serie H y US$ 5,37 (81%) para las ADSs Serie G sobre el precio promedio ponderado por volumen para el período finalizado el 2 de octubre de 2026 de US$ 5,95 y US$ 6,63, respectivamente.
Una prima de US$ 5,40 (82%) para las ADSs Serie H y US$ 4,97 (71%) para las ADSs Serie G sobre el precio promedio ponderado por volumen para el período de 90 días finalizado el 2 de octubre de 2026, de US$ 6,60 y US$ 7,03, respectivamente.
Una prima de US$ 5,00 (71%) para las ADSs Serie H y US$ 4,00 (50%) para las ADSs Serie G sobre la última operación en el período finalizado el 2 de octubre de 2026 de US$ 7,00 y US$ 8,00, respectivamente.
Bajo los términos de la Oferta que se realiza exclusivamente a los tenedores existentes de ADSs Serie G y ADSs Serie H, la Compañía ofrece adquirir la totalidad de las ADSs Serie G en circulación, cada una representando 1/100 de una acción preferente acumulativa rescatable perpetua Serie G del 8,75%, y la totalidad de las ADSs Serie H en circulación, cada una representando 1/100 de una acción preferente acumulativa rescatable perpetua Serie H del 8,625%, menos cualquier retención de impuestos aplicable, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra, con fecha 9 de octubre de 2026 (la "Oferta de Compra"). Los detalles exactos de la contraprestación pagada y la aceptación de la oferta se describen en la Oferta de Compra, con fecha 9 de octubre de 2026.
Condiciones de la Oferta
La Oferta no está condicionada a la recepción de un número mínimo de ADSs Serie G o ADSs Serie H ofrecidas ni a ninguna financiación adicional. Sin embargo, la finalización de la Oferta está sujeta a otras condiciones establecidas en la Oferta de Compra.
Vencimiento
La Oferta y los derechos de retiro están programados para vencer a las 11:59 p.m., hora de Nueva York, el 23 de octubre de 2026, la Fecha de Vencimiento.
The Depository Trust Company y sus participantes directos e indirectos establecerán sus propias fechas y horas límite para recibir instrucciones de oferta en esta Oferta de Compra, que serán anteriores a la Fecha de Vencimiento. Debe comunicarse con su corredor u otro intermediario de valores para determinar la fecha y hora límite aplicables a usted, a fin de ofrecer sus ADSs a tiempo y participar en esta Oferta.
Términos y Condiciones Completos
Georgeson LLC actúa como Agente de Información para la Oferta. Citibank, N.A. actúa como Agente de Oferta para la Oferta. Los términos y condiciones completos de la Oferta se establecen en la Oferta de Compra. Se puede acceder a los documentos de la Oferta en https://ir.navios.com/static-files/746452c1-e5d2-4a43-ab4f-3f4c906bdfb0.
También se pueden obtener copias de la Oferta de Compra del Agente de Información:
Georgeson LLC
Llame sin cargo al 877-739-8603 o, si está fuera de los Estados Unidos, al 959-202-5898.
Correo electrónico Navios@georgeson.com
Avisos Importantes e Información Adicional
Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente. Este comunicado de prensa no es una recomendación para comprar o vender ninguna de las ADSs Serie G, ADSs Serie H, las acciones preferentes subyacentes o cualquier otro valor, y no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender ninguna de las ADSs Serie G, ADSs Serie H, las acciones preferentes subyacentes o cualquier otro valor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. En relación con la Oferta, la Compañía ha distribuido a los tenedores de ADSs Serie G y ADSs Serie H una Oferta de Compra y documentos relacionados, que describen completamente los términos y condiciones de la Oferta. La Compañía está realizando la Oferta únicamente por, y de conformidad con los términos de, la Oferta de Compra. La Oferta no se realiza en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la misma no cumpla con las leyes de valores, "blue sky" u otras leyes de dicha jurisdicción. Ninguno de la Compañía, el Agente de Información o el Agente de Oferta hace ninguna recomendación en relación con la Oferta. La Compañía insta a los tenedores de ADSs Serie G y ADSs Serie H a leer la Oferta de Compra y las divulgaciones relacionadas (incluidas todas las enmiendas y suplementos) y a consultar con sus asesores legales, fiscales, financieros, etc. antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta. Una copia gratuita de la Oferta de Compra y los documentos relacionados está disponible en el Agente de Información para la Oferta.
Acerca de Navios Maritime Holdings Inc.
Navios Maritime Holdings Inc. posee una participación accionaria controladora en Navios South American Logistics Inc., una de las compañías de infraestructura y logística más grandes de la región de la Hidrovía de América del Sur. Para obtener más información sobre Navios Holdings, visite nuestro sitio web: www.navios.com.
Nota Cautelar sobre Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro (según se define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada) con respecto a eventos y expectativas futuras, incluida la finalización de la Oferta. Aunque Navios Holdings cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan, no se puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones que están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas, muchas de las cuales están fuera del control de Navios Holdings. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro.
Navios Holdings renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de cualquier declaración a futuro contenida en este documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas de Navios Holdings con respecto a las mismas o cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias en las que se base cualquier declaración.
Contacto:
Navios Maritime Holdings Inc.
+1.345.232.3067
