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Norwegian Cruise Line Holdings colocó su oferta privada de bonos senior por US$ 950 millones con vencimiento en 2031 a una tasa del 8,75%.
La oferta se amplió de los US$ 750 millones anunciados previamente.
La compañía tiene la intención de utilizar los fondos, junto con el efectivo disponible, para rescatar la totalidad de sus bonos senior pendientes del 6,125% con vencimiento en 2028, para cancelar aproximadamente US$ 176,3 millones de préstamos bajo su línea de crédito rotatoria garantizada y para prepagar aproximadamente US$ 42,2 millones de préstamos bajo sus líneas de financiamiento con respaldo de crédito a la exportación.
El rescate de los bonos de 2028 está condicionado a la consumación de la oferta.
Se espera que la oferta cierre el 15 de octubre.
Los bonos se ofrecen únicamente a inversores institucionales calificados fuera de los EE. UU.
Junto con el anuncio de la oferta el miércoles, NCLH actualizó su guía para el tercer trimestre, superando su pronóstico anterior, impulsado por un rendimiento de ingresos mejor de lo esperado.
A fines de junio, NCLH pronosticó ganancias ajustadas por acción para el tercer trimestre de 90 centavos y un EBITDA ajustado de US$ 874 millones. La compañía no proporcionó cifras actualizadas específicas para el trimestre.
También reafirmó su guía de EPS para todo el año 2026 de aproximadamente US$ 1,50.
