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Platinum Equity anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para vender De Wave Group ("De Wave"), un proveedor líder de soluciones integradas de interiores marinos y sistemas técnicos para las industrias de cruceros y yates. Los términos financieros no fueron revelados. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre a finales de 2026.
Con sede en Génova, Italia, De Wave apoya a armadores y astilleros durante todo el ciclo de vida de la embarcación, desde nuevas construcciones hasta reacondicionamientos y mejoras. Sus capacidades abarcan diseño e ingeniería, fabricación, gestión de proyectos e instalación a bordo, servicios postventa, reparación y mantenimiento de buques.
Durante la propiedad de Platinum Equity, De Wave duplicó con creces sus ingresos y EBITDA, hizo crecer su cartera de pedidos a más de 1.000 millones de euros y expandió su presencia internacional, todo ello mientras navegaba por uno de los períodos más desafiantes en la historia de la industria global de cruceros.
Platinum Equity adquirió De Wave en octubre de 2019. Poco después, la industria de cruceros entró en un período de interrupción sin precedentes durante la pandemia, ya que los operadores pausaron las navegaciones y aplazaron las actividades de nuevas construcciones y reacondicionamientos.
Platinum actuó con decisión durante la interrupción, elevando a Riccardo Pompili a CEO del Grupo y trabajando estrechamente con él para realizar contrataciones clave de liderazgo y promociones internas en el apogeo de la pandemia.
"Cuando adquirimos De Wave, vimos un negocio técnicamente sólido con el potencial de convertirse en un líder global más integrado", dijo Louis Samson, Copresidente de Platinum Equity. "En cuestión de meses, la compañía estaba operando cerca del epicentro del brote inicial de COVID-19 en Europa, mientras servía a una industria que estaba casi paralizada. Riccardo y su equipo mostraron un gran liderazgo y juntos reconstruimos el negocio. Es una historia notable de logros, perseverancia y trabajo en equipo".
"De Wave es un ejemplo convincente de lo que nuestro equipo puede lograr en estrecha colaboración con la gerencia", dijo Fernando Goni, Director Gerente de Platinum Equity. "Creemos que nuestro enfoque operativo y la fuerza combinada de nuestros equipos de inversión, operaciones y mercados de capitales ayudaron a fortalecer el liderazgo, mejorar la ejecución y construir una plataforma más integrada y resiliente a través del crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones".
Los puntos destacados de la transformación incluyen:
"Platinum Equity fue un socio comprometido durante un período extraordinario para nuestra industria", dijo Riccardo Pompili, CEO del Grupo De Wave. "El equipo actuó con decisión, apoyó nuestro liderazgo y nos dio los recursos para invertir en el futuro de De Wave. Juntos, expandimos nuestras capacidades, fortalecimos nuestra presencia internacional y creamos una plataforma más integrada que puede apoyar a los clientes durante todo el ciclo de vida de una embarcación. Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados por su dedicación y orgulloso de lo que hemos logrado. Esperamos trabajar con Renaissance Partners al comenzar nuestro próximo capítulo".
Samson dijo que el éxito de la inversión en De Wave marca otro hito importante para Platinum Equity en Europa y su compromiso de invertir en Italia y otros países de la región.
"Hemos construido deliberadamente nuestra plataforma de acuerdos europea con un equipo diverso que puede operar en múltiples idiomas y culturas locales. Italia es un mercado formidable donde tener esas capacidades marca la diferencia", dijo Samson. "Con el liderazgo de Filippo Rossi y Fernando Goni, nuestro equipo ha construido sólidas relaciones locales y tiene una profunda experiencia en asociarse con fundadores, familias y equipos de gestión italianos para apoyar el desarrollo y la expansión internacional de sus negocios".
La cartera actual de Platinum Equity también incluye Fantini Group (Ortona, Italia), un productor y exportador de vinos de etiqueta especial, y Fratelli Polli (Monsummano Terme, PT, Italia), un productor de salsas para pasta, condimentos y conservas de vegetales. Ambas siguen siendo inversiones activas de Platinum Equity.
Lazard, Clearwater, UniCredit, New Deal Advisors, EY Tax y PWC Tax actúan como asesores de Platinum Equity. Ropes & Gray actúa como asesor legal. BCG actúa como asesor estratégico de De Wave.
