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Royal Caribbean Group ingresa al segmento de vacaciones en tierra al adquirir una participación del 50% en la marca caribeña todo incluido Sandals Resorts por aproximadamente US$ 3 mil millones.
El acuerdo amplía la participación de Royal Caribbean en el mercado global de vacaciones de aproximadamente US$ 2 billones, y satisface la creciente demanda de los resorts Sandals solo para adultos y Beaches, aptos para familias, al acelerar su expansión, posiblemente más allá del Caribe.
Esto impulsa la visión del presidente y CEO de RCL, Jason Liberty, de ofrecer una "vida de vacaciones" y "mantener a los huéspedes dentro de nuestro ecosistema de ofertas vacacionales".
Se espera que la transacción se cierre a principios de 2027 y que sea acumulativa a las ganancias el próximo año.
Para Royal Caribbean, esto representa un múltiplo de EBITDA a futuro de aproximadamente 10 veces. La compañía ha asegurado financiación de deuda comprometida de Morgan Stanley.
Sandals opera 17 resorts solo para adultos en el Caribe y las Bahamas, junto con dos propiedades Beaches, aptas para familias.
Los resorts Sandals están ubicados en Curazao, Jamaica, Santa Lucía, Barbados, Granada, Antigua, Las Bahamas y San Vicente, mientras que los resorts Beaches se encuentran en Turcas y Caicos y Jamaica.
"Durante casi 60 años, hemos reinventado lo que pueden ser unas vacaciones, expandiendo constantemente las formas en que inspiramos a nuestros huéspedes a explorar, conectar y crear recuerdos para toda la vida", dijo Liberty. "Hemos estado construyendo una plataforma de vacaciones que brinda alegría a millones de personas en todo el mundo y crea relaciones significativas y duraderas con nuestros huéspedes. Nuestra asociación con Sandals y Beaches Resorts es un importante paso siguiente en ese viaje, uniendo a dos compañías de vacaciones líderes e icónicas para fortalecer y hacer crecer aún más una de las carteras de resorts más admiradas del mundo.
Liberty continuó: "La familia Stewart ha creado marcas poderosas y queridas, y nos sentimos honrados de construir sobre ese legado. Juntos, vemos una tremenda oportunidad para expandir el alcance de Sandals y Beaches Resorts y continuar convirtiendo las vacaciones de su vida en una vida de vacaciones".
"Mi padre, Gordon 'Butch' Stewart, fundó Sandals Resorts con la creencia de que una empresa construida en el Caribe podría destacarse en el escenario mundial junto a los nombres más respetados de la hotelería. Hoy es una prueba de lo lejos que puede llegar esa visión", dijo Adam Stewart, presidente ejecutivo de Sandals Resorts y Beaches Resorts. "Esta asociación es el siguiente paso natural para construir sobre esa convicción. Nos da la capacidad de crecer más rápido con un socio que comparte nuestros valores de hospitalidad excepcional, inversión a largo plazo y el poder de marcas duraderas".
La empresa conjunta estará gobernada por una junta bajo el liderazgo compartido de Stewart y Liberty. Stewart mantendrá un papel de liderazgo en la guía del crecimiento estratégico a largo plazo de la compañía como presidente ejecutivo de Sandals y Beaches Resorts. Las reservas existentes, los programas de lealtad, las operaciones de los resorts y las operaciones de cruceros continuarán como de costumbre, y la asociación aportará recursos adicionales para apoyar futuras oportunidades.
BofA Securities y PJT Partners actuaron como asesores financieros, y Latham & Watkins y Jones Day actuaron como asesores legales de Sandals Group. Perella Weinberg Partners y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros y Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Royal Caribbean Group.