Octubre 12, 2026 16:15 ET
– Continúa logrando financiación de deuda favorable a un costo de deuda materialmente menor con una nueva facilidad de $1 mil millones con un margen altamente atractivo del 1.5% sobre SOFR
– La facilidad sobresuscrita de 8 bancos demuestra un fuerte apetito por la deuda de GSL de un grupo globalmente diversificado de prestamistas de primer nivel
ATENAS, Grecia, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL) (la “Compañía”, Global Ship Lease” o “GSL”), un propietario y arrendador de buques portacontenedores, anunció hoy que ha acordado una facilidad de préstamo sindicado de $1 mil millones (la “Nueva Facilidad”) con una tasa de interés de SOFR + 1.5% y una duración de siete años. La Compañía tiene la intención de utilizar esta facilidad en tramos correspondientes a la entrega de cada una de las 15 nuevas construcciones anunciadas en junio de este año (las “Nuevas Construcciones Iniciales”), cuyas fechas programadas abarcan desde finales de 2028 hasta 2030. Cada uno de estos buques está contratado para comenzar a operar bajo fletamento por tiempo inmediatamente después de la entrega.
El sindicato de 8 miembros está compuesto por Bank of America como Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Facility Agent y Security Agent, con Bank of China (Hong Kong), KfW IPEX y ABN-AMRO como Mandated Lead Arrangers. CTBC y CaixaBank actuaron como Lead Arrangers, con BOCOM (HK) y First Citizens Bank como Arrangers.
Tassos Psaropoulos, Director Financiero de Global Ship Lease, comentó: “Nos complace anunciar este acuerdo de préstamo sindicado que reduce aún más el riesgo de nuestro programa de nuevas construcciones y nos proporciona términos de financiación altamente atractivos con un grupo diversificado y de clase mundial de prestamistas que hemos reunido. La facilidad sobresuscrita involucra a bancos de primer nivel que abarcan tres continentes, lo que demuestra el amplio reconocimiento de la solidez del balance de GSL, que se sustenta en un apalancamiento prudente y una cobertura de fletamento robusta y plurianual. Poder acceder a esta facilidad en tramos que corresponden directamente a la entrega de los buques y al inicio de sus fletamentos plurianuales es una combinación ideal tanto desde la perspectiva del riesgo como del flujo de caja, proporcionando comodidad y certeza.
Hemos trabajado arduamente en los últimos años para transformar con éxito nuestro balance y mejorar nuestro acceso a capital con precios cada vez más competitivos. Nuestra nueva colaboración con un grupo de prestamistas de clase mundial para establecer la facilidad de préstamo de $1 mil millones con un margen 550 puntos básicos por debajo de lo que estaba disponible para nosotros hace solo cinco años es una prueba de que nuestros esfuerzos han dado sus frutos. Este es otro paso importante en un área que es fundamental para nuestra capacidad de superar a la competencia en un mercado altamente competitivo, y nos complace seguir generando valor para nuestros accionistas.”
Acerca de Global Ship Lease
Global Ship Lease es un propietario independiente líder de buques portacontenedores con una flota diversificada de buques portacontenedores de tamaño mediano y pequeño. Incorporada en las Islas Marshall, Global Ship Lease comenzó a operar en diciembre de 2007 con el negocio de poseer y fletar buques portacontenedores bajo fletamentos de tarifa fija a compañías navieras de contenedores de primer nivel. Cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York en agosto de 2008.
Nuestra flota operativa de 71 buques portacontenedores al 30 de junio de 2026, tenía una edad promedio ponderada por capacidad TEU de 18.4 años. 41 buques son Post-Panamax de manga ancha. Al 30 de junio de 2026, nuestra flota también incluía las Nuevas Construcciones Iniciales, con entregas programadas entre el cuarto trimestre de 2028 y el primer trimestre de 2030. En octubre de 2026, ejercimos opciones para la construcción de dos buques portacontenedores adicionales de tamaño mediano, ultra-refrigerados, de manga ancha y de última generación.
Al 30 de junio de 2026, el plazo restante promedio de los fletamentos de la Compañía, hasta el punto medio de la redelivería, incluidas las opciones bajo el control de la Compañía y salvo que se haya recibido un aviso de redelivería, incluidas las Nuevas Construcciones Iniciales, era de 3.3 años sobre una base ponderada por TEU. Los ingresos contratados sobre la misma base fueron de $3.2 mil millones. Los ingresos contratados fueron de $4.1 mil millones, incluidas las opciones bajo el control de los fletadores y con la última fecha de redelivería, lo que representa un plazo restante promedio ponderado de 4.4 años.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas o pronósticos actuales de la Compañía sobre eventos futuros. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre las expectativas, creencias, planes, objetivos, intenciones, suposiciones y otras declaraciones de la Compañía que no son hechos históricos. Palabras o frases como "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "en curso", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "hará" o palabras o frases similares, o los negativos de esas palabras o frases, pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa necesariamente que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones que pueden ser incorrectas, y la Compañía no puede asegurar que los eventos o expectativas incluidos en estas declaraciones prospectivas se cumplan. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, incluidos los factores descritos en "Factores de riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 20-F y los factores y riesgos que la Compañía describe en informes posteriores presentados de vez en cuando ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar circunstancias o eventos posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.
Contacto para inversores y medios:
IGB Group
Bryan Degnan
646-673-9701
o
Leon Berman
212-477-8438
