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La competencia por los cupos de tránsito en el Canal de Panamá se ha disparado, con hasta 18 buques pujando por una sola apertura a medida que más barcos llegan sin reserva
Por Lori-Ann LaRocco – Datos clave de oferta y demanda muestran las presiones del mercado que impulsan los precios récord de las subastas en el Canal de Panamá.
En una entrevista ampliada con gCaptain, Ricaurte Vásquez, Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dijo que el número de buques sin cita para transitar por el Canal de Panamá ha aumentado del 10% al 20-25%.
"Estamos enfrentando un número significativo de buques que llegan sin reserva", dijo Vásquez. "Una de las lecciones que aprendimos del evento anterior (El Niño) fue que todos deben venir y reservar (un cupo). Así que aquellos que no tienen una reserva esperan, y la mayoría de ellos son los que pagan precios altos para obtener el cupo (de subasta)."
Vásquez explicó que el número de postores por subasta depende de la cantidad de cupos de subasta disponibles. El total de cupos por día se determina por la disponibilidad de agua y cualquier reserva en el Sistema de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) que las empresas reservaron con antelación y luego cancelaron.
"Una vez que el cupo (de subasta) está abierto al mercado, comienzan a pujar y el precio más alto gana", dijo Vásquez. "La asignación siempre ha seguido las reglas del mercado."
En los últimos días, las tarifas de las subastas han establecido récords consecutivos. Un cupo de subasta se registró en 5.3 millones de dólares el lunes, superando la oferta de 4.6 millones de dólares de la semana anterior. En marzo y abril, los cupos de subasta aumentaron a aproximadamente 385,000 dólares. Antes de la guerra, los cupos de subasta oscilaban entre 135,000 y 140,000 dólares.
"En el pico, tuvimos 18 postores para un cupo", dijo Vásquez. "Eso es mucho. Normalmente tienes dos o tres por día."
Ese número de participantes en las subastas ha aumentado constantemente a medida que la guerra con Irán se prolonga.
Siguiendo a los postores, en mayo-junio, el número promedio fue de alrededor de 4 postores por subasta de cupos Neopanamax. En julio, la ACP vio alrededor de ocho postores por día.
Vásquez le dice a gCaptain que para las esclusas Neopanamax en agosto, la ACP tuvo hasta 15 postores para un cupo. El promedio general para el mes hasta ahora es de 6 postores.
Para las esclusas Panamax de abril a agosto, Vásquez le dijo a gCaptain que la ACP tuvo más de 8 postores por día, y una subasta en mayo tuvo 18 postores. El promedio de octubre a marzo fue de alrededor de 2 postores por día.
Estos datos muestran la demanda detrás de las ofertas.
Cuando se le preguntó si la Administración Trump ha comentado sobre estas subastas y tarifas récord para el tránsito, Vásquez dijo que están siendo transparentes.
"Tenemos comunicaciones con todos", dijo. "Tenemos los comunicados de prensa locales. Tenemos comunicados de prensa internacionales. Estos son buques que no tenían un cupo. Vinieron y esperaron, y cuando el cupo se abrió, pujaron por él, y pujaron entre sí. Nosotros no fijamos los precios; el mercado fija el precio."
En el pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado las tarifas de tránsito del Canal de Panamá de "exorbitantes" y un "robo" y amenazó con tomar el Canal.
Después del histórico El Niño de 2023, la ACP instituyó un sistema diario de subastas de tránsito en 2024 y recientemente lo modificó a LoTSA. La ACP también creó un sistema de reservas dedicado para buques de Gas Natural Licuado (GNL). Otras opciones incluían el mecanismo de subasta y las reservas de última hora.
Se reservan tres cupos de subasta diariamente para acomodar segmentos como GLP y GNL que necesitan espacio con poca antelación. Los cupos de subasta están disponibles para el mejor postor para asegurar el tránsito. Las reservas canceladas se pueden agregar a los cupos de subasta. Esto puede aumentar la disponibilidad diaria en 3-5 cupos.
Ahora, con los recortes de tránsito de buques anunciados para septiembre, los precios de cualquier cupo de subasta seguramente subirán.
Las tarifas asociadas con el cruce del Canal de Panamá han llevado a algunos transportistas marítimos a aumentar los "recargos del Canal de Panamá" o a retirar algunas rutas de buques y redirigirlas a otras.
Un transportista que ha eliminado tres rutas es ONE. Los clientes de ONE le dicen a gCaptain que recibieron una alerta del transportista marítimo sobre las medidas. gCaptain ha revisado la alerta. Cuando se le preguntó sobre las cancelaciones de rutas de buques, Vásquez dijo que se reunieron con ejecutivos de ONE el lunes por la noche.
"Entienden la situación", dijo Vásquez. "Tienen que reasignar. Tienen que entregar la carga a tiempo, y tienen que hacer lo que sea necesario. Tenemos reglas y regulaciones que se aplican a todos, y luego nos sentamos con ellos y decimos, ¿qué tal si hacen A, B y C? Pueden traer un buque más grande. Pueden hacer transferencias en este lugar. Los cupos están disponibles, así que ustedes ven lo que quieren programar. Ser transparentes (sobre las opciones) es fundamental para nosotros."
