Austal prorroga due diligence da Hanwha pela venda de sua subsidiária nos EUA
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O estaleiro australiano Austal informou que estendeu o período de due diligence concedido ao Hanwha Group, dando mais tempo ao conglomerado sul-coreano para elaborar uma oferta formal por seu negócio nos Estados Unidos. A companhia confirmou que já começaram as negociações comerciais com a Hanwha sobre os termos de uma potencial transação, enquanto continua avaliando as implicações fiscais de um eventual acordo.
Duas ofertas sobre a mesa
A Hanwha Defense USA havia tornado pública em agosto uma oferta não vinculante de entre 1.000 e 1.200 milhões de dólares pela operação norte-americana da Austal. Um mês depois, a firma de investimento norte-americana Wildcat Infrastructure apresentou sua própria proposta, com uma avaliação mais alta de entre 1.250 e 1.350 milhões de dólares em base livre de caixa e dívida, ainda que condicionada a quatro semanas de due diligence que a Austal ainda não habilitou. A Austal assinalou que mantém um diálogo contínuo com a Wildcat, sem precisar se dará seguimento a esse processo de revisão.
Uma mudança de postura
A busca por um comprador para sua filial norte-americana representa uma guinada em relação à posição da Austal de pouco mais de um ano atrás, quando rejeitou uma oferta da Hanwha para adquirir toda a companhia, citando dúvidas sobre a capacidade do grupo sul-coreano de obter as aprovações regulatórias necessárias nos Estados Unidos e na Austrália. Desde então, a Austal consolidou seu papel como principal contratada da Força de Defesa da Austrália, o que, segundo analistas, a levou a concentrar sua estratégia no negócio australiano.
O que pode acontecer agora
A Austal não fixou um prazo limite para as ofertas, mas espera que a Hanwha apresente uma proposta vinculante em curto prazo. Enquanto isso, a Wildcat permanece sem acesso à sala de dados da companhia, situação que poderia lançar as bases para uma disputa mais ampla pelas operações norte-americanas do estaleiro.
