Capital Maritime Finance, de Marinakis, estreia com sucesso na Euronext Atenas
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O armador grego Evangelos Marinakis, principal executivo do Capital Group, confirmou a abertura de capital de sua nova empresa de navegação de contêineres Capital Maritime Finance (CMF) na Euronext Atenas, com o objetivo de captar até 300 milhões de euros, equivalentes a 337 milhões de dólares segundo um veículo de imprensa e 336 milhões de dólares segundo outro.
Uma frota moderna em construção
A oferta pública apresenta aos investidores uma frota pro forma de 36 porta-contêineres feeder e neopanamax construídos desde 2023, dos quais 23 unidades estão em construção para serem entregues nos próximos dois anos, com um custo estimado de 1.800 milhões de dólares.
Subscrição e excesso de demanda
A oferta foi lançada com uma faixa de preços entre 7 e 7,68 euros por ação, com o objetivo inicial de captar 250 milhões de dólares para financiar parte do programa de construção de novos navios. No final, a CMF conseguiu colocar a totalidade dos 300 milhões de euros buscados, em uma operação que resultou sobressubscrita mais de quatro vezes.
Resultados finais da colocação
A demanda total atingiu 1.100 milhões de euros, o que levou à ampliação do tamanho da oferta de 250 para 300 milhões de euros. O preço final das novas ações foi fixado em 7,50 euros, abaixo do máximo possível, e foram alocadas 40.000.000 de novas ações, equivalentes a um free float de aproximadamente 28,6%. Os investidores de varejo gregos participaram de forma inédita, com cerca de 14.000 subscrições -metade das contas de investimento ativas na Euronext Atenas- e receberam 20.546.668 ações, 67% das novas ações alocadas, diante de uma demanda total de varejo de 61.598.531 ações. Os investidores institucionais, gregos e estrangeiros, receberam 10.120.000 ações (33% do total), com uma demanda de 73.808.234 ações, enquanto os grupos Vardinogiannis, Mytilineos, Peristeris e Kokkalis atuaram como investidores âncora com um investimento conjunto de 70 milhões de euros, equivalente a 9.333.332 ações e 23,3% da oferta total.
