Global Ship Lease consegue empréstimo de USD 1 bilhão para 15 novos porta-contêineres

Global Ship Lease Inc. (GSL) anunciou o fechamento de uma linha de crédito sindicalizado de USD 1 bilhão destinada a financiar a construção de 15 novos porta-contêineres. O acordo, firmado com um grupo de oito bancos internacionais, tem duração de sete anos e taxa de juros de SOFR mais 1,5%, e a empresa prevê sacar os recursos em parcelas à medida que cada navio for entregue, entre o final de 2028 e o início de 2030.

O sindicato de credores é liderado pelo Bank of America, que atua como bookrunner, organizador líder mandatado, agente da facilidade e agente de garantias. Completam o grupo o Bank of China (Hong Kong), KfW IPEX e ABN-AMRO como organizadores líderes mandatados, CTBC e CaixaBank como organizadores líderes, e BOCOM (Hong Kong) junto com First Citizens Bank como organizadores. Cada um dos 15 navios, anunciados como encomenda de nova construção em junho de 2026, começará a operar sob afretamento a tempo (time charter) imediatamente após a entrega, o que permite alinhar os desembolsos do empréstimo com o início dos contratos de afretamento.

Tassos Psaropoulos, diretor financeiro da Global Ship Lease, explicou que o acordo de empréstimo sindicalizado reduz o risco do programa de novas construções e oferece condições de financiamento muito atrativas graças a um grupo diversificado de credores de classe mundial reunidos a partir de três continentes. Ele destacou ainda que a linha, que registrou sobre-subscrição, demonstra o reconhecimento à solidez do balanço da empresa, respaldado por uma alavancagem prudente e uma sólida cobertura de afretamento plurianual, e ressaltou que ter conseguido uma margem 550 pontos-base abaixo da disponível há cinco anos confirma os resultados do trabalho realizado para transformar seu balanço e melhorar o acesso ao capital.

Segundo dados de 30 de junho de 2026, a Global Ship Lease operava uma frota de 71 porta-contêineres, com idade média de 18,4 anos ponderada pela capacidade em TEU. As receitas contratadas da empresa somam USD 3.200 milhões, valor que sobe para USD 4.100 milhões se forem incluídas as opções controladas pelos afretadores e as últimas datas de redelivery. O prazo médio ponderado restante dos contratos de afretamento é de 3,3 anos, que se estende a 4,4 anos ao considerar essas opções. Além dos 15 navios financiados pelo empréstimo, a empresa exerceu em outubro de 2026 opções para construir dois porta-contêineres adicionais de porte médio.

A Global Ship Lease, constituída nas Ilhas Marshall e listada na Bolsa de Nova York desde agosto de 2008, baseia seu modelo de negócio na propriedade e no afretamento de porta-contêineres a armadoras sob contratos de taxa fixa, o que lhe proporciona estabilidade de receitas. Segundo o relatório, as ações da empresa contam com classificações positivas de analistas, com um preço-alvo recente fixado em USD 50,00, e espera-se que o financiamento reforce a confiança dos investidores na capacidade da empresa de executar seu plano de expansão.