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October 09, 2026 09:17 ET| Source: Navios Maritime Holdings, Inc.FollowNavios Maritime Holdings, Inc.
GRAND CAYMAN, Ilhas Cayman, 09 de outubro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Navios Maritime Holdings Inc. (“Navios Holdings” ou a “Companhia”), anunciou hoje que iniciou uma oferta pública de aquisição para comprar todas e quaisquer American Depositary Shares das Séries G e H em circulação (as “ADSs da Série G e as “ADSs da Série H”, em conjunto as “ADSs”) por dinheiro, de acordo com os termos descritos abaixo (a “Oferta”).
Contexto e Propósito da Oferta
Desde fevereiro de 2016, a Navios Holdings não pagou quaisquer dividendos em dinheiro aos seus detentores de ADSs da Série G ou ADSs da Série H. A Oferta proporciona aos detentores de ADSs da Série G e ADSs da Série H a oportunidade de vender suas ADSs da Série G ou ADSs da Série H por dinheiro, proporcionando liquidez imediata.
A Companhia está oferecendo a compra das ADSs da seguinte forma:
Se as ADSs da Série G e as ADSs da Série H forem oferecidas e não retiradas antes das 23h59 (horário de Nova York) de 23 de outubro de 2026 ( “Data de Expiração”) , então a Companhia pagará US$ 12,00 em dinheiro por ação, menos quaisquer impostos retidos aplicáveis.
A Consideração da Oferta das Séries H e G é igual a:
Um prêmio de US$ 6,05 (102%) para as ADSs da Série H e US$ 5,37 (81%) para as ADSs da Série G sobre o preço médio ponderado por volume para o período encerrado em 2 de outubro de 2026 de US$ 5,95 e US$ 6,63, respectivamente.
Um prêmio de US$ 5,40 (82%) para as ADSs da Série H e US$ 4,97 (71%) para as ADSs da Série G sobre o preço médio ponderado por volume para o período de 90 dias encerrado em 2 de outubro de 2026, de US$ 6,60 e US$ 7,03, respectivamente.
Um prêmio de US$ 5,00 (71%) para as ADSs da Série H e US$ 4,00 (50%) para as ADSs da Série G sobre a última negociação no período encerrado em 2 de outubro de 2026 de US$ 7,00 e US$ 8,00, respectivamente.
Nos termos da Oferta feita exclusivamente aos detentores existentes de ADSs da Série G e ADSs da Série H, a Companhia está oferecendo a aquisição de todas e quaisquer ADSs da Série G em circulação, cada uma representando 1/100 de uma Ação Preferencial Perpétua Resgatável Cumulativa da Série G de 8,75%, e todas e quaisquer ADSs da Série H em circulação, cada uma representando 1/100 de uma Ação Preferencial Perpétua Resgatável Cumulativa da Série H de 8,625%, menos quaisquer impostos retidos aplicáveis, de acordo com os termos e condições estabelecidos na Oferta de Compra, datada de 9 de outubro de 2026 (a “Oferta de Compra”). Os detalhes exatos da consideração paga e da aceitação da oferta são descritos na Oferta de Compra, datada de 9 de outubro de 2026.
Condições da Oferta
A Oferta não está condicionada ao recebimento de um número mínimo de ADSs da Série G ou ADSs da Série H sendo oferecidas ou a qualquer financiamento adicional. No entanto, a conclusão da Oferta está sujeita a certas outras condições, conforme estabelecido na Oferta de Compra.
Expiração
A Oferta e os direitos de retirada estão programados para expirar às 23h59, horário de Nova York, em 23 de outubro de 2026, a Data de Expiração.
A Depository Trust Company e seus participantes diretos e indiretos estabelecerão suas próprias datas e horários de corte para receber instruções para oferecer nesta Oferta de Compra, que serão anteriores à Data de Expiração. Você deve entrar em contato com seu corretor ou outro intermediário de valores mobiliários para determinar a data e o horário de corte aplicáveis a você, a fim de oferecer suas ADSs em tempo hábil e participar desta Oferta.
Termos e Condições Completos
A Georgeson LLC está atuando como Agente de Informações para a Oferta. O Citibank, N.A. está atuando como Agente de Oferta para a Oferta. Os termos e condições completos da Oferta estão estabelecidos na Oferta de Compra. Os documentos da Oferta podem ser acessados em https://ir.navios.com/static-files/746452c1-e5d2-4a43-ab4f-3f4c906bdfb0.
Cópias da Oferta de Compra também podem ser obtidas junto ao Agente de Informações:
Georgeson LLC
Ligue gratuitamente para 877-739-8603 ou, se estiver fora dos Estados Unidos, para 959-202-5898.
E-mail Navios@georgeson.com
Avisos Importantes e Informações Adicionais
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos. Este comunicado de imprensa não é uma recomendação para comprar ou vender quaisquer ADSs da Série G, ADSs da Série H, as ações preferenciais subjacentes ou quaisquer outros valores mobiliários, e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda de quaisquer ADSs da Série G, ADSs da Série H, as ações preferenciais subjacentes ou quaisquer outros valores mobiliários. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Em conexão com a Oferta, a Companhia distribuiu aos detentores de ADSs da Série G e ADSs da Série H uma Oferta de Compra e documentos relacionados, que descrevem totalmente os termos e condições da Oferta. A Companhia está fazendo a Oferta apenas por, e de acordo com os termos da, Oferta de Compra. A Oferta não está sendo feita em qualquer jurisdição em que a realização ou aceitação da mesma não esteja em conformidade com as leis de valores mobiliários, blue sky ou outras leis de tal jurisdição. Nenhuma das Companhia, o Agente de Informações ou o Agente de Oferta faz qualquer recomendação em conexão com a Oferta. A Companhia insta os detentores de ADSs da Série G e ADSs da Série H a ler a Oferta de Compra e as divulgações relacionadas (incluindo todas as emendas e suplementos) e a consultar seus assessores jurídicos, fiscais, financeiros, etc. antes de tomar qualquer decisão com relação à Oferta. Uma cópia gratuita da Oferta de Compra e documentos relacionados está disponível junto ao Agente de Informações para a Oferta.
Sobre a Navios Maritime Holdings Inc.
A Navios Maritime Holdings Inc. detém uma participação acionária controladora na Navios South American Logistics Inc., uma das maiores empresas de infraestrutura e logística na região da Hidrovia da América do Sul. Para mais informações sobre a Navios Holdings, visite nosso site: www.navios.com.
Nota de Advertência Relativa a Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas (conforme definido na Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada) relativas a eventos e expectativas futuras, incluindo com relação à conclusão da Oferta. Embora a Navios Holdings acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis no momento em que foram feitas, nenhuma garantia pode ser dada de que tais expectativas se mostrarão corretas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e são baseadas em uma série de suposições e estimativas que estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das quais estão além do controle da Navios Holdings. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.
A Navios Holdings expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer mudança nas expectativas da Navios Holdings com relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração seja baseada.
Contato:
Navios Maritime Holdings Inc.
+1.345.232.3067
