• 5 min de lectura
• 5 min de lectura
A Platinum Equity anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para vender o De Wave Group ("De Wave"), um fornecedor líder de soluções integradas de interiores marítimos e sistemas técnicos para as indústrias de cruzeiros e iates. Os termos financeiros não foram divulgados. A transação está sujeita às aprovações regulamentares habituais e deverá ser concluída até o final de 2026.
Com sede em Gênova, Itália, a De Wave apoia armadores e estaleiros ao longo do ciclo de vida da embarcação, desde novas construções a reformas e atualizações. As suas capacidades abrangem design e engenharia, fabricação, gestão de projetos e instalação a bordo, serviços pós-venda, reparação e manutenção de navios.
Durante a propriedade da Platinum Equity, a De Wave mais do que duplicou as receitas e o EBITDA, aumentou a sua carteira de pedidos para mais de 1 bilhão de euros e expandiu a sua presença internacional, tudo isso enquanto navegava por um dos períodos mais desafiadores na história da indústria global de cruzeiros.
A Platinum Equity adquiriu a De Wave em outubro de 2019. Pouco depois, a indústria de cruzeiros entrou num período de interrupção sem precedentes durante a pandemia, com os operadores a suspenderem as viagens e a adiarem as atividades de novas construções e reformas.
A Platinum agiu decisivamente durante a interrupção, elevando Riccardo Pompili a CEO do Grupo e trabalhando em estreita colaboração com ele para fazer contratações de liderança chave e promoções internas no auge da pandemia.
"Quando adquirimos a De Wave, vimos um negócio tecnicamente forte com o potencial de se tornar um líder global mais integrado", disse Louis Samson, Co-Presidente da Platinum Equity. "Em poucos meses, a empresa estava operando perto do epicentro do surto inicial de COVID-19 na Europa, enquanto servia uma indústria que foi quase paralisada. Riccardo e sua equipe mostraram grande liderança e juntos reconstruímos o negócio. É uma história notável de conquista, perseverança e trabalho em equipe."
"A De Wave é um exemplo convincente do que nossa equipe pode alcançar em estreita parceria com a gestão", disse Fernando Goni, Diretor Geral da Platinum Equity. "Acreditamos que nosso foco operacional e a força combinada de nossas equipes de investimento, operações e mercados de capitais ajudaram a fortalecer a liderança, melhorar a execução e construir uma plataforma mais integrada e resiliente através do crescimento orgânico e de fusões e aquisições."
Os destaques da transformação incluem:
"A Platinum Equity foi um parceiro comprometido durante um período extraordinário para a nossa indústria", disse Riccardo Pompili, CEO do Grupo De Wave. "A equipe agiu decisivamente, apoiou a nossa liderança e nos deu os recursos para investir no futuro da De Wave. Juntos, expandimos as nossas capacidades, fortalecemos a nossa presença internacional e criamos uma plataforma mais integrada que pode apoiar os clientes ao longo do ciclo de vida de uma embarcação. Sou profundamente grato aos nossos funcionários pela sua dedicação e orgulhoso do que alcançamos. Estamos ansiosos para trabalhar com a Renaissance Partners à medida que iniciamos o nosso próximo capítulo."
Samson disse que o sucesso do investimento na De Wave marca outro marco importante para a Platinum Equity na Europa e o seu compromisso de investir na Itália e em outros países da região.
"Construímos deliberadamente a nossa plataforma de negócios europeia com uma equipe diversificada que pode operar em várias línguas e culturas locais. A Itália é um mercado formidável onde ter essas capacidades faz a diferença", disse Samson. "Com a liderança de Filippo Rossi e Fernando Goni, a nossa equipe construiu fortes relacionamentos locais e tem profunda experiência em parceria com fundadores, famílias e equipes de gestão italianas para apoiar o desenvolvimento e a expansão internacional dos seus negócios."
O portfólio atual da Platinum Equity também inclui o Fantini Group (Ortona, Itália), um produtor e exportador de vinhos de rótulo especial, e a Fratelli Polli (Monsummano Terme, PT, Itália), um produtor de molhos para massas, condimentos e conservas de vegetais. Ambos permanecem investimentos ativos da Platinum Equity.
Lazard, Clearwater, UniCredit, New Deal Advisors, EY Tax e PWC Tax estão atuando como consultores da Platinum Equity. Ropes & Gray está atuando como consultor jurídico. A BCG está atuando como consultora estratégica da De Wave.
