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A NYK planeja emitir títulos de transição em meados de outubro de 2026. Esta é a sétima emissão de tais títulos da NYK.
Os títulos de transição são projetados para facilitar a transição para uma sociedade de baixo carbono. Os fundos arrecadados serão alocados para projetos alinhados ao nosso plano de gestão de médio prazo, Sail Green, Drive Transformations 2026 — A Passion for Planetary Wellbeing. Esses projetos enfatizam estratégias de transição de longo prazo que contribuem para a descarbonização, incluindo investimentos em navios movidos a GNL.
Desde a emissão dos primeiros títulos verdes da indústria naval em 2018 e, posteriormente, dos primeiros títulos de transição do Japão em 2021, temos estado na vanguarda das finanças sustentáveis. Através da emissão desses títulos de transição, a NYK visa acelerar nossa estratégia de crescimento ancorada na gestão sustentável e aprimorar ainda mais o reconhecimento entre uma ampla gama de partes interessadas.
＜No.54＞
| Nome | NYK Unsecured Corporate Bonds No.54 (Transition Bonds) |
| Valor da emissão | 62 bilhões de ienes |
| Vencimento | 3 Anos |
| Tipo de taxa de juros | Taxa Fixa |
| Taxa de cupom | 2.415% ao ano |
| Preço de emissão | 100 ienes por 100 ienes de cada título |
| Data de pagamento | 16 de outubro de 2026 |
| Data de vencimento | 16 de outubro de 2029 |
| Pagamento do principal | Amortização única |
| Oferta de títulos | Oferta pública |
| Garantido ou não garantido | Não garantido |
| Gerentes líderes | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente de estruturação | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Classificação do título | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
＜No.55＞
| Nome | NYK Unsecured Corporate Bonds No.55 (Transition Bonds) |
| Valor da emissão | 87 bilhões de ienes |
| Vencimento | 5 Anos |
| Tipo de taxa de juros | Taxa Fixa |
| Taxa de cupom | 2.781% ao ano |
| Preço de emissão | 100 ienes por 100 ienes de cada título |
| Data de pagamento | 16 de outubro de 2026 |
| Data de vencimento | 16 de outubro de 2031 |
| Pagamento do principal | Amortização única |
| Oferta de títulos | Oferta pública |
| Garantido ou não garantido | Não garantido |
| Gerentes líderes | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente de estruturação | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Classificação do título | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
＜No.56＞
| Nome | NYK Unsecured Corporate Bonds No.56 (Transition Bonds) |
| Valor da emissão | 78 bilhões de ienes |
| Vencimento | 10 Anos |
| Tipo de taxa de juros | Taxa Fixa |
| Taxa de cupom | 3.586% ao ano |
| Preço de emissão | 100 ienes por 100 ienes de cada título |
| Data de pagamento | 16 de outubro de 2026 |
| Data de vencimento | 16 de outubro de 2036 |
| Pagamento do principal | Amortização única |
| Oferta de títulos | Oferta pública |
| Garantido ou não garantido | Não garantido |
| Gerentes líderes | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente de estruturação | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Classificação do título | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
Antes da execução do financiamento de transição, a NYK obteve uma segunda opinião da DNV em relação à estrutura financeira da NYK.
Este comunicado de imprensa foi preparado com o único propósito de anunciar publicamente a emissão dos títulos da Companhia e não com o propósito de solicitar investimentos ou realizar quaisquer outras atividades semelhantes dentro ou fora do Japão.
