12 de outubro de 2026 16:15 ET
– Continua a obter financiamento de dívida favorável com custo de dívida materialmente menor com nova linha de US$ 1 bilhão com margem altamente atraente de 1,5% sobre SOFR
– Linha de 8 bancos com excesso de demanda demonstra forte apetite pela dívida da GSL de um grupo globalmente diversificado de credores de primeira linha
ATENAS, Grécia, 12 de outubro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL) (a “Empresa”, “Global Ship Lease” ou “GSL”), proprietária e locadora de porta-contêineres, anunciou hoje que concordou com uma linha de crédito sindicalizada de US$ 1 bilhão (a “Nova Linha”) com uma taxa de juros de SOFR + 1,5% e duração de sete anos. A Empresa pretende utilizar esta linha em parcelas correspondentes à entrega de cada uma das 15 novas construções anunciadas em junho deste ano (as “Novas Construções Iniciais”), cujas datas programadas se estendem do final de 2028 até 2030. Cada um desses navios está contratado para iniciar o emprego de afretamento por tempo imediatamente após a entrega.
O consórcio de 8 membros é composto pelo Bank of America como Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Facility Agent e Security Agent, com Bank of China (Hong Kong), KfW IPEX e ABN-AMRO como Mandated Lead Arrangers. CTBC e CaixaBank atuaram como Lead Arrangers, com BOCOM (HK) e First Citizens Bank como Arrangers.
Tassos Psaropoulos, Diretor Financeiro da Global Ship Lease, comentou: “Temos o prazer de anunciar este acordo de empréstimo sindicalizado que desrisca ainda mais nosso programa de novas construções e nos fornece termos de financiamento altamente atraentes com um grupo diversificado e de classe mundial de credores que reunimos. A linha com excesso de demanda envolve bancos de primeira linha abrangendo três continentes, demonstrando o amplo reconhecimento da força do balanço da GSL, que é sustentada por alavancagem prudente e cobertura de afretamento robusta e plurianual. Ser capaz de acessar esta linha em parcelas diretamente correspondentes à entrega dos navios e ao início de seus afretamentos plurianuais é um ajuste ideal tanto do ponto de vista de risco quanto de fluxo de caixa, proporcionando conforto e certeza.
Trabalhamos duro nos últimos anos para transformar com sucesso nosso balanço e melhorar nosso acesso a capital com preços cada vez mais competitivos. Nossa nova colaboração com um grupo de credores de classe mundial para estabelecer a linha de crédito de US$ 1 bilhão com uma margem 550bps abaixo do que estava disponível para nós há apenas cinco anos é uma prova de que nossos esforços deram frutos. Este é outro passo importante em uma área que é central para nossa capacidade de superar em um mercado altamente competitivo, e temos o prazer de continuar a entregar valor aos nossos acionistas.”
Sobre a Global Ship Lease
A Global Ship Lease é uma proprietária independente líder de porta-contêineres com uma frota diversificada de porta-contêineres de médio e pequeno porte. Incorporada nas Ilhas Marshall, a Global Ship Lease iniciou suas operações em dezembro de 2007 com o negócio de possuir e afretar porta-contêineres sob afretamentos de taxa fixa para empresas de linha de contêineres de primeira linha. Foi listada na Bolsa de Valores de Nova York em agosto de 2008.
Nossa frota operacional de 71 porta-contêineres em 30 de junho de 2026, tinha uma idade média ponderada pela capacidade de TEU de 18,4 anos. 41 navios são Post-Panamax de boca larga. Em 30 de junho de 2026, nossa frota também incluía as Novas Construções Iniciais, com entregas programadas entre o quarto trimestre de 2028 e o primeiro trimestre de 2030. Em outubro de 2026, exercemos opções para a construção de dois porta-contêineres adicionais de médio porte, ultra-high-reefer, boca larga e de última geração.
Em 30 de junho de 2026, o prazo médio restante dos afretamentos da Empresa, até o ponto médio de redelivery, incluindo opções sob o controle da Empresa e, a menos que uma notificação de redelivery tenha sido recebida, incluindo as Novas Construções Iniciais, era de 3,3 anos em uma base ponderada por TEU. A receita contratada na mesma base foi de US$ 3,2 bilhões. A receita contratada foi de US$ 4,1 bilhões, incluindo opções sob o controle dos afretadores e com a data de redelivery mais recente, representando um prazo médio restante ponderado de 4,4 anos.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem as expectativas ou previsões atuais da Empresa sobre eventos futuros. As declarações prospectivas incluem declarações sobre as expectativas, crenças, planos, objetivos, intenções, suposições e outras declarações da Empresa que não são fatos históricos. Palavras ou frases como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “em andamento”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “irá” ou palavras ou frases semelhantes, ou os negativos dessas palavras ou frases, podem identificar declarações prospectivas, mas a ausência dessas palavras não significa necessariamente que uma declaração não seja prospectiva. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições que podem estar incorretas, e a Empresa não pode garantir que os eventos ou expectativas incluídos nessas declarações prospectivas ocorrerão. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas como resultado de vários fatores, incluindo os fatores descritos em “Fatores de Risco” no Relatório Anual da Empresa no Formulário 20-F e os fatores e riscos que a Empresa descreve em relatórios subsequentes arquivados periodicamente na U.S. Securities and Exchange Commission. Consequentemente, você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado de imprensa. A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir circunstâncias ou eventos após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
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