2 de novembro de 2026 08:44 ET
GRAND CAYMAN, Ilhas Cayman, 2 de novembro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Navios Maritime Holdings Inc. ("Navios Holdings" ou a "Companhia") anunciou hoje que está modificando sua oferta pública de aquisição previamente anunciada para comprar a totalidade das American Depositary Shares Série G e Série H (as "ADS Série G" e as "ADS Série H", em conjunto as "ADS") em dinheiro de acordo com os termos modificados descritos neste documento (a "Oferta"). Inicialmente, se as ADS Série G e as ADS Série H fossem oferecidas e não retiradas até as 23h59 (horário de Nova York) de 2 de novembro de 2026, a Companhia pagaria US$ 12,00 em dinheiro por ação, menos os impostos de retenção aplicáveis.
De acordo com a modificação, se as ADS Série G e as ADS Série H forem oferecidas e não retiradas até as 23h59 (horário de Nova York) de 9 de novembro de 2026 (a "Data de Vencimento"), a Companhia pagará US$ 16,00 em dinheiro por ação, menos os impostos de retenção aplicáveis.
Dado que a faixa de preço da Oferta foi aumentada conforme descrito acima, os titulares que já ofereceram ADS não precisam realizar nenhuma outra ação. Qualquer ADS oferecida a um preço inferior a US$ 16,00 por ADS será considerada oferecida a US$ 16,00 por ADS.
Qualquer outro titular que deseje oferecer suas ADS na Oferta ou alterar o número de ADS que deseja oferecer na Oferta deve fornecer instruções ao seu banco, corretor ou outro intermediário de valores mobiliários até a Data de Vencimento. Os titulares que oferecem podem continuar a usar as cartas de instrução que foram previamente circuladas. Embora essas instruções indiquem que a Navios Holdings oferece pagar US$ 12,00 por ADS, os titulares que usarem essas cartas de instrução estarão sujeitos ao preço de compra aumentado de US$ 16,00 por ação, menos os impostos de retenção aplicáveis.
A contraprestação modificada da Oferta Série H e Série G é igual a:
- Um prêmio de US$ 10,05 (169%) para as ADS Série H e US$ 9,37 (141%) para as ADS Série G sobre o preço médio ponderado por volume para o período encerrado em 2 de outubro de 2026 de US$ 5,95 e US$ 6,63, respectivamente.
- Um prêmio de US$ 9,40 (142%) para as ADS Série H e US$ 8,97 (128%) para as ADS Série G sobre o preço médio ponderado por volume para o período de 90 dias encerrado em 2 de outubro de 2026, de US$ 6,60 e US$ 7,03, respectivamente.
- Um prêmio de US$ 9,00 (129%) para as ADS Série H e US$ 8,00 (100%) para as ADS Série G sobre a última negociação no período encerrado em 2 de outubro de 2026 de US$ 7,00 e US$ 8,00, respectivamente.
De acordo com os termos da Oferta que está sendo feita exclusivamente aos titulares existentes de ADS Série G e ADS Série H, a Companhia oferece adquirir a totalidade das ADS Série G, cada uma representando 1/100 de uma ação de ações preferenciais perpétuas resgatáveis cumulativas Série G de 8,75%, e a totalidade das ADS Série H, cada uma representando 1/100 de uma ação de ações preferenciais perpétuas resgatáveis cumulativas Série H de 8,625%, menos os impostos de retenção aplicáveis, em conformidade com os termos e condições estabelecidos na Oferta de Compra, de 9 de outubro de 2026 (a "Oferta de Compra"), conforme modificado pelas informações aqui contidas. Os detalhes exatos da contraprestação paga, de acordo com a modificação, e a aceitação da oferta são descritos neste documento e na Oferta de Compra, respectivamente.
Exceto pelo estabelecido neste documento, na medida em que tais termos modificam a Oferta, os termos e condições completos da Oferta permanecem os mesmos que os estabelecidos na Oferta de Compra de 9 de outubro de 2026, e as cartas de instrução relacionadas.
A Companhia foi informada de que aproximadamente 85.630 ADS Série H e 5.125 ADS Série G foram validamente oferecidas em conformidade com a Oferta e não foram devidamente retiradas.
Condições da Oferta
A Oferta não está condicionada ao recebimento de um número mínimo de ADS Série G ou ADS Série H oferecidas ou a financiamento adicional. No entanto, a conclusão da Oferta está sujeita a outras condições estabelecidas na Oferta de Compra.
Vencimento
A Oferta e os direitos de retirada estão programados para vencer às 23h59, horário de Nova York, em 9 de novembro de 2026, a Data de Vencimento.
A The Depository Trust Company e seus participantes diretos e indiretos estabelecerão suas próprias datas e horários limite para receber instruções para oferecer nesta Oferta de Compra, que serão anteriores à Data de Vencimento. Você deve entrar em contato com seu corretor ou outro intermediário de valores mobiliários para determinar a data e o horário limite aplicáveis a você, a fim de oferecer suas ADS a tempo e participar desta Oferta.
Termos e condições completos
A Georgeson LLC atua como Agente de Informações da Oferta. O Citibank, N.A. atua como Agente da Oferta. Os termos e condições completos da Oferta estão estabelecidos na Oferta de Compra. Os documentos da Oferta podem ser consultados em https://ir.navios.com/static-files/746452c1-e5d2-4a43-ab4f-3f4c906bdfb0.
Cópias da Oferta de Compra também podem ser obtidas junto ao Agente de Informações:
Georgeson LLC
Ligue gratuitamente para 877-739-8603 ou, se estiver fora dos Estados Unidos, para 959-202-5898.
E-mail Navios@georgeson.com
Avisos importantes e informações adicionais
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos. Este comunicado de imprensa não é uma recomendação para comprar ou vender nenhuma das ADS Série G, ADS Série H, as ações preferenciais subjacentes ou quaisquer outros valores mobiliários, e não é nem uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de venda de nenhuma das ADS Série G, ADS Série H, as ações preferenciais subjacentes ou quaisquer outros valores mobiliários. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Em conexão com a Oferta, a Companhia distribuiu aos titulares de ADS Série G e ADS Série H uma Oferta de Compra e documentos relacionados, que descrevem completamente os termos e condições da Oferta. A Companhia está realizando a Oferta apenas por meio de, e em conformidade com os termos da, Oferta de Compra e conforme modificado neste documento. A Oferta não é feita em qualquer jurisdição em que a realização ou aceitação da mesma não cumpriria as leis de valores mobiliários, de blue sky ou outras leis de tal jurisdição. Nem a Companhia, o Agente de Informações nem o Agente da Oferta fazem qualquer recomendação em relação à Oferta. A Companhia insta os titulares de ADS Série G e ADS Série H a ler a Oferta de Compra e as divulgações relacionadas (incluindo todas as emendas e suplementos) e a consultar seus assessores jurídicos, fiscais, financeiros, etc. antes de tomar qualquer decisão com relação à Oferta. Uma cópia gratuita da Oferta de Compra e dos documentos relacionados está disponível no Agente de Informações da Oferta.
Sobre a Navios Maritime Holdings Inc.
A Navios Maritime Holdings Inc. possui uma participação controladora na Navios South American Logistics Inc., uma das maiores empresas de infraestrutura e logística na região da Hidrovia da América do Sul. Para obter mais informações sobre a Navios Holdings, visite nosso site: www.navios.com.
Nota cautelar sobre declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas (conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Mercado de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada) sobre eventos e expectativas futuras, incluindo a conclusão da Oferta. Embora a Navios Holdings acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis no momento em que são feitas, não pode haver garantia de que tais expectativas se mostrarão corretas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e são baseadas em uma série de suposições e estimativas que estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das quais estão além do controle da Navios Holdings. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.
A Navios Holdings renuncia expressamente a qualquer obrigação ou compromisso de publicar atualizações ou revisões das declarações prospectivas contidas neste documento para refletir quaisquer mudanças nas expectativas da Navios Holdings em relação a elas ou quaisquer mudanças nos eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia.
Contato:
Navios Maritime Holdings Inc.
+1.345.232.3067
