El tráfico se fortaleció en ambos puntos de estrangulamiento la semana pasada, pero la mejora en los volúmenes contrastó con un empeoramiento del entorno de seguridad. Los cruces por Ormuz aumentaron a 132 y los movimientos de buques cargados se recuperaron bruscamente, incluso cuando se confirmaron ataques a tres buques mercantes durante la semana. El tráfico en Bab el-Mandeb también repuntó a 271 cruces, con el enrutamiento establecido del TSS (Esquema de Separación de Tráfico) manteniéndose dominante a pesar de la continua presión de los hutíes alrededor del sur del Mar Rojo.
El tráfico en Ormuz y Bab el-Mandeb se recupera en medio de nuevos ataques marítimos
Los cruces por el estrecho de Ormuz aumentaron un 13,8% a 132 entre el 21 y el 27 de septiembre, con una recuperación de los movimientos de buques cargados de 50 a 65, mientras que el tráfico en Bab el-Mandeb repuntó un 16,8% a 271 cruces. A pesar de la recuperación del tráfico, se confirmaron ataques a tres buques mercantes durante la semana —AL MARYAH y LR STEPHANIE el 21 de septiembre y CAPE DAO el 23 de septiembre—, lo que elevó el recuento de incidentes confirmados por la OMI a 85 para el 24 de septiembre. Los operadores continúan absorbiendo las crecientes amenazas mediante medidas de gestión de riesgos en lugar de evitar las rutas.
Desarrollos clave
- Los cruces por el estrecho de Ormuz aumentaron un 13,8% a 132 desde 116. Los movimientos de buques cargados se recuperaron de 50 a 65, mientras que los de buques en lastre cayeron de 46 a 38, revirtiendo gran parte del deterioro de la actividad comercial observado la semana anterior.
- El enrutamiento en Ormuz siguió siendo muy opaco. La "Ruta Indeterminada" aumentó a 82 cruces, o el 62,1% del tráfico, mientras que 45 buques utilizaron el "Esquema Unilateral Iraní". Solo un cruce utilizó el TSS de Ormuz y cuatro utilizaron el "Paso por Aguas Territoriales de Omán".
- La recuperación del tráfico se produjo junto con nuevos ataques a la navegación mercante. La OMI registró ataques a AL MARYAH y LR STEPHANIE el 21 de septiembre y a CAPE DAO el 23 de septiembre. Dos marinos resultaron heridos a bordo del LR STEPHANIE, mientras que un marino murió a bordo del CAPE DAO. El recuento de incidentes confirmados por la OMI alcanzó los 85 para el 24 de septiembre.
- Los cruces por Bab el-Mandeb repuntaron un 16,8% a 271 desde 232, mientras que los movimientos de buques cargados aumentaron de 117 a 129. La adhesión al TSS se fortaleció ligeramente al 91,5%, con 248 cruces utilizando el esquema establecido y los tránsitos "oscuros" sin cambios en 23.
- El panorama a corto plazo se define, por lo tanto, cada vez más por la resiliencia que por la normalización. Más buques y cargas se mueven a través de ambos puntos de estrangulamiento, pero la recuperación está ocurriendo sin una mejora correspondiente en el entorno de seguridad subyacente.
Resumen del tráfico
Estrecho de Ormuz
Buques que cruzaron el estrecho de Ormuz por nivel de riesgo al 27 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance; los datos completos de tráfico están disponibles, incluido el seguimiento de buques no comerciales de MarineTraffic
Buques que cruzaron el estrecho de Ormuz por dirección de cruce al 27 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance
Buques que cruzaron el estrecho de Ormuz por ruta de cruce al 27 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance
Los cruces por el estrecho de Ormuz totalizaron 132 del 21 al 27 de septiembre, un aumento del 13,8% desde 116 durante la semana anterior. La actividad diaria fue de 22 cruces el 21 de septiembre, 24 el 22 de septiembre, 31 el 23 de septiembre, 15 tanto el 24 como el 25 de septiembre, 19 el 26 de septiembre y 6 el 27 de septiembre.
El perfil de riesgo semanal incluyó 90 cruces "All Rest", 31 cruces de "flota en la sombra" y 11 cruces "sancionados". El tráfico combinado de buques sancionados y de la flota en la sombra se mantuvo sin cambios en 42 cruces, aunque su participación en el tráfico total disminuyó del 36,2% al 31,8% a medida que aumentaron los volúmenes generales. Direccionalmente, el tráfico de salida se fortaleció, con 75 buques saliendo del Golfo Pérsico frente a 57 entrando.
La mezcla de carga mejoró más claramente. Los movimientos de buques cargados aumentaron de 50 a 65, un incremento del 30%, mientras que los movimientos de buques en lastre cayeron de 46 a 38. El crudo/Co representó 31 cruces cargados, seguido por DPP y CPP con siete cada uno. El cambio representa una reversión de la semana anterior, cuando una menor actividad de buques cargados y una mayor actividad de buques en lastre habían apuntado a un debilitamiento de la sustancia comercial.
Sin embargo, el enrutamiento estuvo lejos de normalizarse. La "Ruta Indeterminada" aumentó de 71 a 82 cruces y representó el 62,1% del tráfico semanal. El "Esquema Unilateral Iraní" representó otros 45 cruces, o el 34,1%. Cuatro buques utilizaron el "Paso por Aguas Territoriales de Omán" y solo se registró un cruce a través del TSS de Ormuz.
Bab el-Mandeb
Buques que cruzaron Bab el-Mandeb por nivel de riesgo al 27 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance; los datos completos de tráfico están disponibles, incluido el seguimiento de buques no comerciales de MarineTraffic
Buques que cruzaron Bab el-Mandeb por dirección de cruce al 27 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance
Los cruces por Bab el-Mandeb totalizaron 271 del 21 al 27 de septiembre, un aumento del 16,8% desde 232 durante la semana anterior. La actividad diaria fue relativamente consistente con 40 cruces el 21 de septiembre, 35 el 22 de septiembre, 41 el 23 de septiembre, 39 el 24 de septiembre, 44 el 25 de septiembre y 36 tanto el 26 como el 27 de septiembre.
El perfil de riesgo semanal incluyó 187 cruces "All Rest", 45 cruces de "flota en la sombra" y 39 cruces "sancionados". La actividad combinada de buques sancionados y de la flota en la sombra aumentó de 62 a 84 cruces, elevando su participación en el tráfico total del 26,7% al 31,0%.
Los flujos se mantuvieron ponderados hacia los buques que salían del Mar Rojo, con 146 salidas en comparación con 125 entradas. Los movimientos de buques cargados aumentaron de 117 a 129, mientras que los movimientos de buques en lastre totalizaron 76. El crudo/Co siguió siendo el segmento de carga identificado más grande con 30 cruces, seguido por CPP con 22, Granos/Oleaginosas y Acero con 12 cada uno, y Fertilizantes con 11.
El enrutamiento se mantuvo notablemente estable a pesar del deterioro de la seguridad regional. De los 271 cruces, 248 utilizaron el TSS de Bab el-Mandeb, equivalente al 91,5% del tráfico total, mientras que los tránsitos "oscuros" se mantuvieron sin cambios en 23.
El repunte, por lo tanto, debilita la idea de que la caída de la semana anterior representó el comienzo de una retirada operativa generalizada. El tráfico se ha recuperado por encima del nivel de la semana anterior, la actividad de buques cargados se ha fortalecido y los operadores continúan utilizando abrumadoramente el TSS establecido.
Contexto diplomático y de seguridad regional
El cambio más importante durante la semana fue la renovada amenaza física a la navegación mercante alrededor de Ormuz.
La OMI confirmó tres incidentes entre el 21 y el 23 de septiembre. AL MARYAH y LR STEPHANIE fueron dañados en el Estrecho el 21 de septiembre, con dos miembros de la tripulación heridos a bordo del LR STEPHANIE. CAPE DAO fue dañado 15 millas náuticas al noreste de Khasab el 23 de septiembre, lo que resultó en una fatalidad de un marino. El total de incidentes confirmados por la OMI aumentó posteriormente a 85.
Los informes de UKMTO (Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido) proporcionan una imagen operativa similar. Sus advertencias del 21 de septiembre registraron un petrolero golpeado por un proyectil desconocido, hiriendo a dos tripulantes, y un petrolero de GLP de salida golpeado por escombros de proyectiles desconocidos. El 23 de septiembre, UKMTO informó de un buque de carga golpeado por un proyectil desconocido, dejando el buque en llamas y a la deriva y requiriendo la evacuación de la tripulación.
El contraste con el tráfico es notable. A pesar de tres ataques confirmados durante la semana, los cruces por Ormuz aumentaron y la actividad de buques cargados se recuperó. La respuesta inmediata ha sido, por lo tanto, una adaptación operativa continua en lugar de una retirada generalizada del Estrecho.
En Bab el-Mandeb, la amenaza a la seguridad también se mantuvo elevada incluso cuando el tráfico se recuperó. El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, dijo el 24 de septiembre que sus fuerzas habían repelido un intento hutí de tomar la ruta Hejat al-Abd que une Taiz y Adén, mientras el grupo continuaba sus esfuerzos para consolidar las ganancias territoriales tras su avance hacia el Mar Rojo y Bab el-Mandeb.
La Administración Marítima de EE. UU. también emitió una nueva advertencia para el Mar Rojo/Bab el-Mandeb con efecto a partir del 23 de septiembre, advirtiendo que los hutíes habían reanudado los ataques contra la navegación comercial y que su toma de islas y territorios adicionales del Mar Rojo adyacentes a Bab el-Mandeb había aumentado su capacidad para localizar y atacar a los buques que pasaban. La advertencia identifica a los buques asociados con Israel, EE. UU., el Reino Unido y Arabia Saudita entre los que enfrentan un riesgo elevado.
Todavía no es visible una retirada equivalente en los datos de cruces. En cambio, el tráfico en Bab el-Mandeb aumentó, mientras que más de nueve de cada diez cruces continuaron a través del TSS. Esto sugiere que los operadores todavía están absorbiendo la amenaza elevada principalmente a través de medidas de gestión de riesgos en lugar de una evitación total de la ruta.
Gráfico de ataques físicos a buques al 28 de septiembre
Fuente: Kpler Risk and Compliance, OMI
Perspectiva del analista
En las próximas 24 a 72 horas, la principal pregunta en Ormuz es si la recuperación del tráfico comercial puede sobrevivir a otro período de ataques directos.
Los cruces aumentaron de 116 a 132 y los movimientos de buques cargados de 50 a 65, mientras que el tráfico de buques en lastre disminuyó. Estos son indicadores materialmente más fuertes que la semana anterior. Pero el 96,2% de los cruces se registraron a través de la "Ruta Indeterminada" o el "Esquema Unilateral Iraní", y tres buques fueron atacados durante el período.
La señal clave de estrés sería, por lo tanto, una nueva caída en los cruces de buques cargados después de los incidentes del 21 al 23 de septiembre. Si el tráfico general se mantiene resistente pero el lastre aumenta y la actividad de buques cargados se debilita nuevamente, eso indicaría que el deterioro de la seguridad está comenzando a afectar la calidad comercial del tráfico incluso antes de que disminuyan los números de cruces principales.
En Bab el-Mandeb, la situación es diferente. Los cruces repuntaron de 232 a 271, el tráfico de buques cargados se recuperó a 129 y la adhesión al TSS aumentó al 91,5%. Por ahora, los datos apuntan a un uso continuado del corredor a pesar del avance territorial hutí y las intensificadas advertencias oficiales.
La prueba clave será si esta resiliencia persiste si la amenaza a la seguridad se acerca al tráfico comercial. Una caída sostenida en los movimientos del TSS, un aumento material en los tránsitos "oscuros" o una nueva disminución en los cruces de buques cargados proporcionarían una indicación más clara de que los operadores están pasando de un tránsito gestionado por riesgos a la evitación.
Por ahora, ambos puntos de estrangulamiento siguen operativos y el tráfico comercial se fortaleció durante la semana. La distinción es que la resiliencia del tráfico no debe interpretarse como una normalización de la seguridad: Ormuz registró una recuperación simultánea en los movimientos de carga y nuevos ataques a buques mercantes, mientras que los volúmenes de Bab el-Mandeb aumentaron incluso cuando se intensificaron las advertencias oficiales sobre las capacidades hutíes y el posicionamiento territorial.
