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NYK planea emitir bonos de transición a mediados de octubre de 2026. Esta es la séptima emisión de este tipo de bonos por parte de NYK.
Los bonos de transición están diseñados para facilitar la transición hacia una sociedad baja en carbono. Los fondos recaudados se asignarán a proyectos alineados con nuestro plan de gestión a mediano plazo, Sail Green, Drive Transformations 2026 — A Passion for Planetary Wellbeing. Estos proyectos enfatizan estrategias de transición a largo plazo que contribuyen a la descarbonización, incluyendo inversiones en buques propulsados por GNL.
Desde la emisión de los primeros bonos verdes de la industria naviera en 2018 y, posteriormente, los primeros bonos de transición de Japón en 2021, hemos estado a la vanguardia de las finanzas sostenibles. A través de la emisión de estos bonos de transición, NYK tiene como objetivo acelerar nuestra estrategia de crecimiento anclada en la gestión sostenible y mejorar aún más el reconocimiento entre una amplia gama de partes interesadas.
＜No.54＞
| Nombre | Bonos Corporativos No Garantizados NYK No.54 (Bonos de Transición) |
| Monto de emisión | 62 mil millones de yenes |
| Vencimiento | 3 Años |
| Tipo de tasa de interés | Tasa Fija |
| Tasa de cupón | 2.415% anual |
| Precio de emisión | 100 yenes por cada 100 yenes de cada bono |
| Fecha de pago | 16 de octubre de 2026 |
| Fecha de vencimiento | 16 de octubre de 2029 |
| Pago de capital | Amortización única |
| Oferta de bonos | Oferta pública |
| Garantizado o no garantizado | No garantizado |
| Agentes colocadores | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente estructurador | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Calificación de bonos | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
＜No.55＞
| Nombre | Bonos Corporativos No Garantizados NYK No.55 (Bonos de Transición) |
| Monto de emisión | 87 mil millones de yenes |
| Vencimiento | 5 Años |
| Tipo de tasa de interés | Tasa Fija |
| Tasa de cupón | 2.781% anual |
| Precio de emisión | 100 yenes por cada 100 yenes de cada bono |
| Fecha de pago | 16 de octubre de 2026 |
| Fecha de vencimiento | 16 de octubre de 2031 |
| Pago de capital | Amortización única |
| Oferta de bonos | Oferta pública |
| Garantizado o no garantizado | No garantizado |
| Agentes colocadores | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente estructurador | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Calificación de bonos | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
＜No.56＞
| Nombre | Bonos Corporativos No Garantizados NYK No.56 (Bonos de Transición) |
| Monto de emisión | 78 mil millones de yenes |
| Vencimiento | 10 Años |
| Tipo de tasa de interés | Tasa Fija |
| Tasa de cupón | 3.586% anual |
| Precio de emisión | 100 yenes por cada 100 yenes de cada bono |
| Fecha de pago | 16 de octubre de 2026 |
| Fecha de vencimiento | 16 de octubre de 2036 |
| Pago de capital | Amortización única |
| Oferta de bonos | Oferta pública |
| Garantizado o no garantizado | No garantizado |
| Agentes colocadores | Nomura Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Agente estructurador | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
| Calificación de bonos | AA- (Japan Credit Rating Agency) |
Antes de la ejecución de la financiación de transición, NYK obtuvo una segunda opinión de DNV con respecto al marco financiero de NYK.
Este comunicado de prensa ha sido preparado con el único propósito de anunciar públicamente la emisión de los bonos por parte de la Compañía y no con el propósito de solicitar inversiones o participar en otras actividades similares dentro o fuera de Japón.
