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Principais desenvolvimentos
Visão geral do tráfego Estreito de Ormuz
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por nível de risco em 30 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance; dados completos de tráfego estão disponíveis, incluindo rastreamento de embarcações não comerciais da MarineTraffic
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por direção de travessia em 30 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por rota de travessia em 30 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance
As travessias no Estreito de Ormuz totalizaram 107 entre 24 e 30 de agosto, uma queda de 11,6% em relação às 121 travessias da semana anterior. A atividade diária foi de 9 travessias em 24 de agosto, 14 em 25 de agosto, 22 em 26 de agosto, 27 em 27 de agosto, 18 em 28 de agosto, 9 em 29 de agosto e 8 em 30 de agosto. O tráfego aumentou na primeira metade da semana, atingindo um pico semanal de 27 em 27 de agosto, antes de diminuir nos três dias seguintes.
O perfil de risco semanal incluiu 57 travessias "All Rest", 35 travessias de frota "sombra" e 15 travessias sancionadas. Os trânsitos da frota "sombra" aumentaram de 28 para 35, apesar da queda no tráfego geral, enquanto as travessias sancionadas diminuíram ligeiramente de 16 para 15. Direcionalmente, os fluxos foram quase igualmente equilibrados, com 54 movimentos de entrada no Golfo Pérsico versus 53 saídas, em comparação com uma divisão de 67 para 54 na semana anterior. As viagens carregadas excederam ligeiramente os movimentos em lastro, com 45 versus 44, revertendo a divisão da semana anterior de 61 em lastro para 35 carregadas.
Em relação ao roteamento, 61 travessias foram de Rota Não Determinada e 44 usaram o Esquema Unilateral Iraniano, com a participação do esquema iraniano caindo de 46,3% para 41,1% das travessias. Apenas uma travessia usou um roteamento omanense, com o petroleiro "All Rest" EMIRATES NADA II (IMO 8816388) saindo do Golfo Pérsico via Corredor Negociado em Águas de Omã em 27 de agosto. O TSS de Ormuz registrou uma travessia, a primeira depois de nenhuma na semana anterior, envolvendo o petroleiro sancionado SITA (IMO 9235464) em um trânsito de saída carregado em 28 de agosto. A diversidade de rotas, portanto, permaneceu limitada, com apenas duas das 107 travessias da semana registradas fora das duas categorias de roteamento dominantes.
Bab el-Mandeb
Navios que cruzaram Bab el-Mandeb por nível de risco em 30 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance; dados completos de tráfego estão disponíveis, incluindo rastreamento de embarcações não comerciais da MarineTraffic
Navios que cruzaram Bab el-Mandeb por direção de travessia em 30 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance
As travessias em Bab el-Mandeb totalizaram 226 entre 24 e 30 de agosto, uma queda de 16,0% em relação às 269 travessias da semana anterior. A atividade diária foi de 39 travessias em 24 de agosto, 40 em 25 de agosto, 31 em 26 de agosto, 26 em 27 de agosto, 36 em 28 de agosto, 24 em 29 de agosto e 30 em 30 de agosto. A atividade atingiu o pico no início da semana, com 40 travessias em 25 de agosto, antes de diminuir, com uma recuperação parcial em 28 de agosto. O corredor permaneceu materialmente mais ativo que o Estreito de Ormuz, operando a aproximadamente 2,1 vezes os volumes de Ormuz.
O perfil de risco semanal incluiu 164 travessias "All Rest", 26 travessias de frota "sombra" e 36 travessias sancionadas. Os trânsitos da frota "sombra" caíram drasticamente de 47 para 26, enquanto as travessias sancionadas aumentaram de 27 para 36, deixando a exposição combinada de alto risco menor, com 62 travessias versus 74 na semana anterior. Direcionalmente, o tráfego permaneceu ponderado para embarcações que entravam no Mar Vermelho, com 120 entradas versus 106 saídas, embora a diferença entre entrada e saída tenha diminuído ainda mais de 31 travessias para 14. Os trânsitos "escuros" aumentaram de 15 na semana anterior para 22, revertendo a recente melhoria na visibilidade, enquanto 204 das 226 travessias usaram o TSS de Bab el-Mandeb.
Os trânsitos carregados caíram de 131 para 103, liderados por Petróleo Bruto/Co com 24 cargas, seguidos por CPP com 15 e Granéis Sólidos com 13. O conjunto diário de 30 de agosto incluiu 5 travessias sancionadas e 2 de frota "sombra", deixando sete trânsitos de alto risco no último dia da semana. A exposição geral à conformidade, portanto, permaneceu material, apesar da acentuada redução semanal na atividade da frota "sombra" e do menor tráfego agregado.
Contexto regional de segurança e diplomático
Ambos os corredores contraíram semanalmente, com Ormuz caindo 11,6% e Bab el-Mandeb caindo 16%, mas a combinação de riscos divergiu. Em Ormuz, as travessias de frotas sancionadas e "sombra" aumentaram de 44 para 50, apesar do menor tráfego geral, elevando sua participação para 46,7%. O uso do Esquema Unilateral Iraniano caiu de 56 para 44, enquanto apenas um trânsito negociado pelo corredor de Omã e uma travessia pelo TSS de Ormuz foram registrados. Em Bab el-Mandeb, a exposição combinada de frotas sancionadas e "sombra" caiu de 74 para 62 travessias, mas os trânsitos "escuros" aumentaram de 15 para 22 e o uso do TSS diminuiu de 94,4% para 90,3%.
Diplomaticamente, Omã e Irã fizeram mais progressos técnicos em um quadro faseado para uma navegação mais segura em Ormuz, incluindo corredores temporários de entrada e saída e uma cooperação mais ampla na gestão do tráfego. Teerã, no entanto, continua a vincular qualquer reabertura total a condições políticas mais amplas, enquanto Washington afirma que as negociações diretas EUA-Irã não estão em andamento. A distinção é cada vez mais importante, pois as partes parecem mais próximas sobre como um corredor poderia operar do que sobre as condições políticas necessárias para o uso comercial sustentado.
O principal incidente de transporte marítimo verificado pela IMO na semana foi o ataque de 24 de agosto ao petroleiro de bandeira liberiana METRO VENETIAN (IMO 1013391), a cerca de 9 milhas náuticas a nordeste de Ash Shishah, Omã. A embarcação foi desativada após um projétil desconhecido atingir perto da casa de máquinas, sem vítimas entre a tripulação ou poluição relatada. A localização ressalta que o roteamento sul ainda não pode ser tratado como uma alternativa de risco materialmente menor. Com apenas uma travessia negociada pelo corredor de Omã registrada durante a semana, ainda não há evidências de uma recuperação significativa na diversidade de rotas.
A pressão dos EUA também se deslocou ainda mais para a aplicação financeira. O Tesouro lançou a Operação Economic Outcast em 24 de agosto e seguiu com medidas visando a atividade financeira ligada ao Irã através dos Emirados Árabes Unidos. A China rejeitou as últimas sanções unilaterais, deixando o comércio ligado à China e os canais financeiros de terceiros países centrais para a eficácia da campanha de pressão de Washington.
O risco mais agudo a curto prazo ocorreu em 30 de agosto, quando forças dos EUA atacaram dois lançadores iranianos na Ilha Larak que, segundo um oficial dos EUA, estavam sendo preparados para implantar minas marítimas no Estreito. O Irã relatou vítimas e ameaçou uma resposta. O ataque ocorreu tarde demais para explicar a maior parte da queda no tráfego de Ormuz desta semana, mas piora materialmente as perspectivas para o próximo período de relatório, colocando o processo do corredor Omã-Irã ao lado de uma nova escalada militar direta.
Enquanto isso, em Bab el-Mandeb, nenhum novo ataque Houthi a navios mercantes datado de 24 a 30 de agosto havia entrado no registro de incidentes verificados da IMO até o prazo de relatório. Isso deve ser lido como uma ausência de escalada confirmada, não como uma desescalada. Os trânsitos "escuros" aumentaram, a adesão ao TSS enfraqueceu e o risco de pirataria no Golfo de Áden permaneceu elevado, adicionando uma segunda camada de insegurança marítima, mesmo com a atividade de ataque Houthi confirmada mais silenciosa.
Em Bab el-Mandeb, o foco permanece em saber se as métricas de visibilidade em piora precedem uma nova atividade de ataque verificada.
Gráfico de ataques físicos a embarcações em 31 de agosto
Fonte: Kpler Risk and Compliance, IMO
Perspectiva do analista
Nas próximas 24 a 72 horas, o risco dominante é se as novas trocas militares EUA-Irã se espalham diretamente para a navegação comercial. O Irã já retaliou o ataque dos EUA de 30 de agosto na Ilha Larak com mísseis contra posições dos EUA na Jordânia, então a questão não é mais se Teerã responde, mas se ele amplia essa resposta para Ormuz. Os EUA disseram que os lançadores de Larak estavam preparando foguetes carregando minas marítimas, tornando a nova minagem ou interferência no tráfego mercante o gatilho de escalada mais claro a curto prazo.
O roteamento em Ormuz está dando um sinal misto, mas cada vez mais opaco. O uso do Esquema Unilateral Iraniano caiu de 56 para 44 travessias, enquanto a Rota Não Determinada permaneceu quase inalterada em termos absolutos em 61, mas aumentou de 51,2% para 57% do tráfego total. Isso é menos evidência de crescente aceitação do regime de roteamento do Irã do que de operadores evitando o compromisso com qualquer estrutura reconhecida. A proposta Omã-Irã para um corredor conjunto temporário, portanto, continua importante, mas a nova escalada militar torna a implementação mais difícil, mesmo com o avanço da arquitetura técnica.
A substância comercial em Ormuz melhorou apesar da queda geral. As travessias de navios carregados aumentaram de 35 para 45, enquanto as de navios em lastro caíram de 61 para 44, revertendo a deterioração da semana passada. O problema é a qualidade e não o volume de carga: as travessias de frotas sancionadas e "sombra" aumentaram de 44 para 50 e agora representam 46,7% de todo o tráfego de Ormuz, versus 36,4% anteriormente. Uma nova queda no total de travessias acompanhada por volumes carregados estáveis, portanto, apontaria para uma adaptação comercial contínua; uma queda simultânea no tráfego carregado seria um sinal mais forte de que a última escalada está começando a suprimir o comércio subjacente do Golfo.
As sanções provavelmente reforçarão essa divisão de conformidade. A Operação Economic Outcast agora visa não apenas entidades iranianas, mas também canais financeiros de terceiros países, incluindo infraestrutura baseada nos Emirados Árabes Unidos, e o Tesouro indicou que sanções secundárias adicionais poderiam seguir semanalmente. A métrica a ser observada é, portanto, a combinação de Rota Não Determinada, frota "sombra" e atividade "escura", em vez de apenas as travessias. Se esses aumentarem juntos, isso sugeriria que os fluxos comerciais estão sendo preservados por meio de maior opacidade, em vez de uma normalização genuína.
Em Bab el-Mandeb, o sinal de resiliência anterior enfraqueceu. As travessias de navios carregados caíram de 131 para 103 e de Petróleo Bruto/Co de 28 para 24, enquanto os trânsitos "escuros" aumentaram de 15 para 22 e a adesão ao TSS caiu de 94,4% para 90,3%. As travessias combinadas de frotas sancionadas e "sombra" diminuíram para 62, mas sua participação no tráfego total permaneceu essencialmente inalterada em 27,4%, então a contagem absoluta menor não deve ser lida como uma melhoria material na conformidade. Nenhum novo ataque Houthi a navios mercantes entre 24 e 30 de agosto havia entrado no registro de incidentes verificados da IMO até o prazo de relatório, mas a pirataria no Golfo de Áden permanece elevada.
O teste mais claro na próxima semana é, portanto, diferente para cada corredor. Em Ormuz, se a nova escalada EUA-Irã converte a opacidade do roteamento em uma perda real de tráfego carregado; em Bab el-Mandeb, se o aumento da atividade "escura" e a menor adesão ao TSS precedem uma nova queda nos fluxos de carga.