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A Royal Caribbean Group está entrando no segmento de férias em terra ao adquirir uma participação de 50% na marca caribenha all-inclusive Sandals Resorts por aproximadamente US$ 3 bilhões.
O negócio expande a participação da Royal Caribbean no mercado global de férias de aproximadamente US$ 2 trilhões e atende à crescente demanda pelos resorts Sandals, apenas para adultos, e Beaches Resorts, para famílias, acelerando sua expansão, possivelmente além do Caribe.
Isso avança a visão do Chairman/CEO da RCL, Jason Liberty, de oferecer uma "vida inteira de férias" e "manter os hóspedes dentro do nosso ecossistema de ofertas de férias".
A transação deve ser concluída no início de 2027 e ser aditiva aos lucros no próximo ano.
Para a Royal Caribbean, isso representa um múltiplo de EBITDA futuro de aproximadamente 10 vezes. A empresa garantiu financiamento de dívida comprometido do Morgan Stanley.
A Sandals opera 17 resorts apenas para adultos em todo o Caribe e Bahamas, juntamente com duas propriedades Beaches para famílias.
Os resorts Sandals estão localizados em Curaçao, Jamaica, Santa Lúcia, Barbados, Granada, Antígua, Bahamas e São Vicente, enquanto os resorts Beaches são encontrados em Turks e Caicos e Jamaica.
"Por quase 60 anos, reimaginamos o que umas férias podem ser, expandindo constantemente as maneiras como inspiramos nossos hóspedes a explorar, conectar e criar memórias para toda a vida", disse Liberty. "Temos construído uma plataforma de férias que traz alegria a milhões de pessoas em todo o mundo e cria relacionamentos significativos e duradouros com nossos hóspedes. Nossa parceria com a Sandals e a Beaches Resorts é um próximo passo importante nessa jornada — unindo duas empresas de férias líderes icônicas para fortalecer e expandir ainda mais um dos portfólios de resorts mais admirados do mundo.
Liberty continuou: "A família Stewart criou marcas poderosas e amadas, e estamos honrados em construir sobre esse legado. Juntos, vemos uma tremenda oportunidade de expandir o alcance da Sandals e da Beaches Resorts e continuar transformando as férias de uma vida em uma vida inteira de férias."
"Meu pai, Gordon 'Butch' Stewart, fundou a Sandals Resorts com a crença de que uma empresa construída no Caribe poderia se destacar no cenário mundial ao lado dos nomes mais respeitados da hospitalidade. Hoje é a prova de quão longe essa visão pode ir", disse Adam Stewart, presidente executivo da Sandals Resorts e Beaches Resorts. "Esta parceria é o próximo passo natural na construção dessa convicção. Ela nos dá a capacidade de crescer mais rápido com um parceiro que compartilha nossos valores de hospitalidade excepcional, investimento de longo prazo e o poder de marcas duradouras."
A joint venture será governada por um conselho sob a liderança compartilhada de Stewart e Liberty. Stewart manterá um papel de liderança na orientação do crescimento estratégico de longo prazo da empresa como presidente executivo da Sandals e da Beaches Resorts. As reservas existentes, programas de fidelidade, operações de resort e operações de cruzeiro continuarão como de costume, com a parceria trazendo recursos adicionais para apoiar futuras oportunidades.
A BofA Securities e a PJT Partners atuaram como consultores financeiros, e a Latham & Watkins e a Jones Day atuaram como consultores jurídicos do Sandals Group. A Perella Weinberg Partners e o Morgan Stanley atuaram como consultores financeiros e a Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico da Royal Caribbean Group.