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A concorrência por slots de trânsito no Canal do Panamá aumentou, com até 18 navios a licitar por uma única vaga, à medida que mais navios chegam sem reserva
Por Lori-Ann LaRocco – Dados chave de oferta e procura mostram as pressões de mercado que impulsionam os preços recorde dos leilões no Canal do Panamá.
Numa entrevista expandida ao gCaptain, Ricaurte Vasquez, Administrador da Autoridade do Canal do Panamá (ACP), disse que o número de navios sem agendamento para transitar pelo Canal do Panamá aumentou de 10% para 20-25%.
"Estamos a enfrentar um número significativo de navios a chegar sem reserva", disse Vasquez. "Uma das lições que aprendemos com o evento anterior (El Niño) foi que todos devem vir e reservar (uma reserva). Assim, aqueles que não têm uma reserva esperam, e a maioria deles são os que pagam preços altos para conseguir o slot (do leilão)."
Vasquez explicou que o número de licitantes por leilão depende da quantidade de slots de leilão disponíveis. O total de slots por dia é determinado pela disponibilidade de água e por quaisquer reservas no Sistema de Alocação de Slots de Longo Prazo (LoTSA) que as empresas reservaram com antecedência e depois cancelaram.
"Assim que o slot (do leilão) está aberto para o mercado, eles começam a licitar e o preço mais alto ganha", disse Vasquez. "A alocação sempre seguiu as regras de mercado."
Nos últimos dias, as taxas de leilão estabeleceram recordes consecutivos. Um slot de leilão foi registado em US$ 5,3 milhões na segunda-feira, superando a oferta de US$ 4,6 milhões da semana anterior. Em março e abril, os slots de leilão aumentaram para aproximadamente US$ 385.000. Antes da guerra, os slots de leilão variavam de US$ 135.000 a US$ 140.000.
"No pico, tivemos 18 licitantes para um slot", disse Vásquez. "Isso é muito. Normalmente, você tem dois a três por dia."
Esse número de participantes em leilões tem aumentado constantemente à medida que a guerra com o Irão se arrasta.
Acompanhando os licitantes, em maio-junho, o número médio era de cerca de 4 licitantes por leilão de slot Neopanamax. Em julho, a ACP registou cerca de oito licitantes por dia.
Vasquez disse ao gCaptain que para as eclusas Neopanamax em agosto, a ACP teve até 15 licitantes para um slot. A média geral para o mês até agora é de 6 licitantes.
Para as eclusas Panamax de abril a agosto, Vasquez disse ao gCaptain que a ACP teve mais de 8 licitantes por dia, e um leilão em maio teve 18 licitantes. A média de outubro a março foi de cerca de 2 licitantes por dia.
Esses dados mostram a demanda por trás das ofertas.
Quando questionado se a Administração Trump comentou sobre esses leilões e taxas recorde de trânsito, Vasquez disse que eles estão a ser transparentes.
"Temos comunicações com todos", disse ele. "Temos os comunicados de imprensa locais. Temos comunicados de imprensa internacionais. São navios que não tinham um slot. Eles vieram e esperaram, e quando o slot abriu, eles licitaram por ele, e licitaram uns contra os outros. Nós não definimos preços; o mercado define o preço."
No passado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, chamou as taxas de trânsito do Canal do Panamá de "exorbitantes" e uma "roubalheira" e ameaçou assumir o Canal.
Após o histórico El Niño de 2023, a ACP instituiu um sistema diário de leilão de trânsito em 2024 e recentemente o alterou para LoTSA. A ACP também criou um sistema de reserva dedicado para navios de Gás Natural Liquefeito (GNL). Outras opções incluíam o mecanismo de leilão e reservas de última hora.
Três slots de leilão são reservados diariamente para acomodar segmentos como GPL e GNL que precisam de espaço com pouco aviso. Os slots de leilão são para o licitante mais alto garantir o trânsito. Reservas canceladas podem ser adicionadas aos slots de leilão. Isso pode aumentar a disponibilidade diária em 3-5 slots.
Agora, com os cortes de trânsito de navios anunciados para setembro, os preços de quaisquer slots de leilão certamente subirão.
As taxas associadas à travessia do Canal do Panamá levaram algumas transportadoras marítimas a aumentar as "Sobretaxas do Canal do Panamá" ou a retirar algumas linhas de navios e a redirecionar para outras rotas.
Uma transportadora que eliminou três rotas é a ONE. Clientes da ONE disseram ao gCaptain que receberam um alerta da transportadora marítima sobre as medidas. O gCaptain analisou o alerta. Quando questionado sobre os cancelamentos de linhas de navios, Vasquez disse que se reuniu com executivos da ONE na noite de segunda-feira.
"Eles entendem a situação", disse Vasquez. "Eles têm que redistribuir. Eles têm que entregar a carga a tempo, e eles têm que fazer o que for preciso. Temos regras e regulamentos que se aplicam a todos, e então sentamos com eles e dizemos, ok, que tal se você fizer A, B e C? Você pode trazer um navio maior. Você pode fazer a transferência neste local. Os slots estão disponíveis, então você vê o que quer agendar. Ser transparente (sobre as opções) é fundamental para nós."
