La operadora de la Terminal Marítima Puerto Rosales emite su Serie VII por US$ 50 millones ampliables, a 48 meses y con opción de canje por la Serie V. La licitación es el 22 de septiembre.
OTAMERICA (EBYTEM S.A.), concesionaria de la Terminal Marítima Puerto Rosales, lanzó la licitación de sus Obligaciones Negociables Serie VII, por un monto de emisión de US$ 50 millones ampliables hasta US$ 80 millones.
La licitación se realizará el martes 22 de septiembre, entre las 10 y las 16 horas.
Los títulos se emiten en dólar MEP a un plazo de 48 meses, con tasa fija a licitar, pago de intereses trimestral a partir del noveno mes y amortización bullet, es decir con devolución del capital al vencimiento. El precio de emisión es del 100%.
La integración puede realizarse en efectivo en dólar MEP o en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie V (OTS5O). La relación de canje establece que por cada US$ 1 de valor nominal de la Serie V se recibirá US$ 1 de valor nominal de la Serie VII.
El monto mínimo de suscripción es de US$ 100, con múltiplos de US$ 1 por encima de esa cifra. Los títulos se emiten bajo ley argentina y cuentan con calificación AAA.ar otorgada por Moody's.
La operación tiene como organizador y colocador al Banco Galicia, con la participación de una veintena de agentes colocadores, entre ellos Balanz Capital, Santander, Adcap, Allaria, Grupo SBS, BAVSA, Banco Provincia, Max Capital, Banco Patagonia, Banco Supervielle, IOL invertironline, Facimex, BIND, Puente, PPI, Global Securities, ConoSur Investments y Banco Mariva.
Según informó la empresa, opera en el segmento midstream a través de la concesión de la Terminal Marítima Puerto Rosales, dedicada al transporte y almacenaje de hidrocarburos para el mercado local e internacional.
La compañía señaló que sus instalaciones tienen una ubicación orientada a abastecer las principales refinerías del país, y que sus accionistas son el grupo Marquard & Bahls AG e YPF.
