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Durante la última década, las empresas globales han estado repensando cómo y dónde producen, obtienen y distribuyen bienes. Como resultado, dos tendencias estrechamente relacionadas han cobrado impulso en el comercio internacional: el nearshoring, que acerca la producción a los mercados de consumo final, y la regionalización, que fortalece las cadenas de suministro dentro de la misma región geográfica para reducir la dependencia de proveedores distantes y rutas comerciales complejas. Lo que comenzó como una estrategia para mitigar riesgos ha evolucionado hacia una transformación más amplia que está reconfigurando las decisiones de inversión, las huellas de fabricación y los flujos comerciales en todo el mundo.
En América Latina, estas tendencias ya están generando cambios tangibles. Empresas de múltiples industrias están expandiendo sus operaciones de fabricación, reubicando la capacidad de producción y rediseñando las redes logísticas para mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia. Países como Costa Rica han fortalecido su posición como centros de fabricación avanzada, mientras que Panamá continúa aprovechando su ubicación estratégica, Zonas Francas e infraestructura logística para apoyar las actividades de distribución regional. Guatemala y otros mercados centroamericanos también están atrayendo inversiones de fabricantes que buscan tiempos de tránsito más cortos y mayor flexibilidad para atender a los consumidores norteamericanos.
Varios factores han acelerado este cambio. Los esfuerzos continuos de las empresas multinacionales para diversificar proveedores y reducir los riesgos de concentración, combinados con las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y la dinámica comercial cambiante, han resaltado la importancia de cadenas de suministro más resilientes y geográficamente diversificadas. Para las empresas que operan en América Latina, el nearshoring y la regionalización ya no son conceptos emergentes. Son tendencias estructurales que están influyendo activamente en los flujos comerciales, los patrones de inversión y el futuro de las redes logísticas regionales.
Construir cadenas de suministro resilientes se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas de todo el mundo. Más allá de simplemente gestionar las interrupciones, la resiliencia hoy significa tener la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, diversificar las estrategias de abastecimiento, mantener la continuidad operativa y mejorar la visibilidad en todas las redes logísticas. Como resultado, muchas organizaciones están reevaluando dónde fabrican, obtienen y distribuyen productos, con un enfoque creciente en la flexibilidad y la diversificación de riesgos.
Este cambio ha sido acelerado por una serie de eventos que expusieron vulnerabilidades en cadenas de suministro globales altamente concentradas. La pandemia de COVID-19 interrumpió las redes de producción y transporte a una escala sin precedentes, mientras que otros eventos geopolíticos generaron volatilidad en los mercados globales de energía, agricultura y materias primas. Más recientemente, las interrupciones en las rutas de envío comercial en el Mar Rojo han aumentado los tiempos de tránsito y los costos logísticos, destacando los riesgos asociados con cadenas de suministro largas y complejas.
Al mismo tiempo, la evolución de las relaciones comerciales entre diferentes países ha animado a las empresas a reevaluar sus huellas de producción global. Desde 2018, los aranceles, las restricciones tecnológicas y las consideraciones geopolíticas más amplias han aumentado la incertidumbre para las empresas que operan en los principales corredores comerciales. Estos desarrollos han acelerado los esfuerzos para diversificar proveedores y ubicaciones de fabricación, reduciendo la dependencia de un solo mercado y fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro.
Como resultado, muchas empresas han adoptado estrategias China+1, manteniendo operaciones en China mientras expanden la producción a centros de fabricación alternativos en Asia y América Latina. Según un estudio de Economist Impact respaldado por J.P. Morgan, el 96% de los ejecutivos encuestados informaron haber ajustado sus operaciones comerciales en respuesta a eventos geopolíticos, lo que subraya cómo la diversificación de la cadena de suministro se ha convertido en una necesidad competitiva en lugar de una opción estratégica.
Para América Latina, estos cambios están ocurriendo junto con cambios estructurales más amplios que están transformando la logística regional. Según el informe de Maersk Cinco fuerzas que reconfiguran la logística en América Latina, las empresas están navegando una combinación de diversificación de la cadena de suministro, patrones comerciales en evolución, transformación digital, requisitos de sostenibilidad y expectativas cambiantes de los consumidores, todo lo cual está influyendo en las decisiones de abastecimiento y los flujos de carga regionales. Juntas, estas fuerzas están fortaleciendo el argumento comercial para el nearshoring y la regionalización en toda la región.
A medida que las empresas diversifican las estrategias de abastecimiento y rediseñan las cadenas de suministro para mejorar la resiliencia, América Latina se está integrando cada vez más en las cadenas de valor globales. La oportunidad se extiende más allá de atraer instalaciones de fabricación e incluye la expansión de las exportaciones de minerales estratégicos, productos energéticos, productos agrícolas, bienes de fabricación avanzada y servicios comerciales. A medida que crece la demanda de proveedores geográficamente diversificados, la región está fortaleciendo su papel como plataforma de producción y como puerta de entrada logística para el comercio global.
El impacto potencial es significativo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nearshoring podría generar aproximadamente US$78 mil millones en exportaciones anuales adicionales para América Latina y el Caribe, incluyendo US$64 mil millones en exportaciones de bienes y US$14 mil millones en exportaciones de servicios. Estas proyecciones reflejan las ventajas competitivas de la región, incluida la proximidad a los mercados norteamericanos, los abundantes recursos naturales, las capacidades industriales en expansión y una extensa red de acuerdos comerciales.
Si bien se espera que México capture una buena parte de la inversión relacionada con el nearshoring y el crecimiento comercial, están surgiendo oportunidades en toda la región. Países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá están fortaleciendo sus posiciones dentro de diferentes segmentos de las cadenas de valor globales:
Estos desarrollos ya están influyendo en los flujos comerciales regionales. Además del aumento de las exportaciones a Estados Unidos, las empresas están fortaleciendo las cadenas de suministro intrarregionales, obteniendo más insumos de países vecinos y estableciendo redes de distribución regionales que permiten posicionar el inventario más cerca de los mercados finales. Como resultado, los movimientos de carga en América Latina se están volviendo más interconectados, generando nuevas oportunidades para el transporte multimodal, el almacenamiento, el comercio transfronterizo y la integración logística.
Para las empresas que operan en la región, el nearshoring no solo está aumentando los volúmenes comerciales, sino que también está cambiando la forma en que se mueven los bienes a través de las cadenas de suministro. La creciente importancia de los centros de fabricación regionales, los centros de distribución y los corredores logísticos estratégicos sugiere que los flujos comerciales dentro de América Latina continuarán evolucionando a medida que las empresas busquen mayor agilidad, resiliencia y proximidad a los mercados clave de consumo.
Si bien el nearshoring y la regionalización han creado importantes oportunidades para América Latina, aprovechar todo su potencial dependerá de la capacidad de la región para fortalecer su infraestructura logística, conectividad y competitividad general. Aunque varios países han atraído nuevas inversiones y han expandido la actividad manufacturera, la competencia sigue siendo intensa, particularmente de las economías del sudeste asiático que continúan ofreciendo sólidos ecosistemas industriales, redes de transporte eficientes y entornos comerciales favorables.
Para mejorar la integración regional y apoyar el crecimiento comercial futuro, los gobiernos de América Latina están impulsando proyectos de infraestructura y transporte a gran escala. Una de las iniciativas más notables es el Corredor Bioceánico Capricornio, que tiene como objetivo conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través de un corredor logístico que une el Puerto de Santos en la costa atlántica con los puertos chilenos del Pacífico, creando una puerta de entrada alternativa para el comercio con Asia. Otros proyectos en evaluación incluyen una posible conexión ferroviaria bioceánica Brasil-Perú asociada con el Puerto de Chancay, mientras que el programa chileno Chile sobre Rieles incluye más de US$5 mil millones en inversiones planificadas para modernizar la infraestructura ferroviaria y fortalecer la capacidad de transporte de carga.
Al mismo tiempo, los centros logísticos de la región están expandiendo su papel en las cadenas de suministro globales y regionales. Panamá continúa fortaleciendo su posición como centro de distribución y gestión de inventario a través de Zonas Francas y operaciones de almacenamiento, lo que permite a las empresas posicionar productos más cerca de los mercados clave de consumo. Costa Rica ha consolidado su papel en la fabricación avanzada, particularmente en dispositivos médicos e industrias de alto valor, mientras que Guatemala y otros países centroamericanos están atrayendo inversiones de fabricantes que buscan tiempos de tránsito más cortos y una mayor capacidad de respuesta a la demanda norteamericana. Estos desarrollos están generando una demanda adicional de almacenamiento, transporte multimodal, carga aérea y servicios de distribución regional, reforzando la integración de los mercados latinoamericanos en las redes de la cadena de suministro regional.
El impacto también se refleja en los patrones de comercio e inversión. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe podrían aumentar potencialmente las exportaciones anuales en más de US$78 mil millones si la región logra capturar una mayor demanda relacionada con el nearshoring de América del Norte. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad se requerirán mejoras sostenidas en infraestructura, facilitación del comercio, desarrollo de la fuerza laboral y eficiencia regulatoria.
A pesar de los avances alentadores, persisten varios desafíos estructurales. Las empresas que evalúan las ubicaciones de producción y abastecimiento continúan priorizando redes de transporte confiables, puertos eficientes, suministro de energía competitivo, infraestructura digital, estabilidad institucional y seguridad jurídica. En muchas partes de América Latina, las brechas de infraestructura, la complejidad regulatoria, las preocupaciones de seguridad y la conectividad desigual continúan afectando la competitividad en comparación con otras regiones manufactureras emergentes.
A medida que las cadenas de suministro se regionalizan cada vez más, la capacidad de mover bienes de manera eficiente a través de las fronteras se convertirá en un diferenciador crítico. Los países que continúen invirtiendo en infraestructura de transporte, modernización logística y facilitación del comercio probablemente estarán mejor posicionados para atraer inversiones a largo plazo y fortalecer su participación en las cadenas de suministro globales en evolución.
El nearshoring y la regionalización ya no son respuestas temporales a las interrupciones de la cadena de suministro. Representan un cambio a largo plazo en la forma en que las empresas diseñan las redes de producción, obtienen materiales y mueven bienes a través de los mercados globales. Para América Latina, esta transformación presenta una oportunidad para fortalecer su papel en el comercio internacional aprovechando la proximidad geográfica, los recursos naturales, las capacidades de fabricación y la creciente conectividad regional. Sin embargo, atraer y sostener la inversión requerirá un progreso continuo en el desarrollo de infraestructura, la facilitación del comercio, la digitalización y la competitividad de la fuerza laboral. A medida que las empresas continúan priorizando la resiliencia, la flexibilidad y la proximidad a los mercados finales, los países mejor posicionados para respaldar redes logísticas eficientes e integradas probablemente desempeñarán un papel cada vez más importante en el futuro de las cadenas de suministro globales.
| Ruta comercial | Aspectos destacados |
|---|---|
| Exportaciones de la Costa Oeste de América del Sur | Se aplicaron ajustes estacionales a la red a través de la configuración mejorada del West Coast Shuttle, apoyando la conectividad continua entre Ecuador, Panamá y México a partir de septiembre. |
| Importaciones de la Costa Oeste de América del Sur | El West Coast Shuttle comenzará a operar en septiembre, proporcionando conexiones regionales adicionales a través de una rotación de tres buques que unen Ecuador, Panamá y México. |
| Costa Oeste de Asia a Costa Oeste de América del Sur | El servicio AC1 se actualizó con una rotación semanal revisada que conecta Shanghái, Yokohama, México, Colombia y Panamá, efectiva a partir de agosto y continuando en las operaciones de septiembre. |
| Costa Oeste a Intra-Américas | La nueva red West Coast Shuttle amplía la conectividad regional entre México, Panamá y Ecuador, con los preparativos de lanzamiento de septiembre completados. |
| Costa Oeste a América del Norte | Las conexiones revisadas del West Coast regional shuttle continúan apoyando los flujos de carga a través de los puertos de entrada mexicanos dentro de la estructura de red más amplia. |
| Centroamérica a América del Norte | Se aplicaron ajustes estacionales a rotaciones regionales seleccionadas para mantener la estabilidad de la red y la cobertura de servicio planificada. |
Área de Centroamérica, Andina y el Mar Caribe: Las operaciones en Centroamérica, la región andina y el Caribe continúan apoyando la actividad regular de buques y los flujos de carga. En Colombia, las operaciones portuarias han seguido progresando en sus esfuerzos de recuperación tras el terremoto reportado en agosto, con terminales y actores logísticos trabajando en colaboración para mantener la continuidad del servicio y la estabilidad operativa. La conectividad regional sigue siendo apoyada a través de operaciones coordinadas de buques y terminales en los principales puertos de entrada.
Área de la Costa Este de América del Sur: La actividad portuaria en la Costa Este de América del Sur continúa facilitando las escalas de buques y las operaciones de manipulación de carga a través de procesos terminales establecidos. Los puertos de entrada regionales permanecen conectados a través de servicios programados que apoyan los flujos de carga en toda la red. La coordinación continua entre los actores portuarios contribuye a la estabilidad operativa y la continuidad del servicio.
Área de la Costa Oeste de América del Sur: Los puertos de la Costa Oeste de América del Sur continúan apoyando el comercio regional e internacional a través de las operaciones continuas de buques y terminales. Los principales puertos de entrada permanecen integrados dentro de la red de servicios, apoyando las actividades de manipulación de carga y la conectividad en toda la región. La coordinación portuaria y terminal continúa facilitando el movimiento de carga en toda la red.
Área de Centroamérica, Andina y el Mar Caribe: Tras el terremoto reportado en Colombia durante agosto, las autoridades han reabierto progresivamente los principales corredores logísticos y de transporte. Como resultado, las operaciones terrestres continúan normalizándose, apoyando el movimiento fluido de carga y fortaleciendo la continuidad de la cadena de suministro en todo el país. Además, Centroamérica continúa avanzando en iniciativas de facilitación del comercio a través de la modernización aduanera, la gestión coordinada de fronteras y la expansión de plataformas de comercio digital, contribuyendo a una mayor eficiencia y visibilidad para las operaciones transfronterizas.
Área de la Costa Este de América del Sur: Brasil continúa avanzando en iniciativas estratégicas de modernización de la infraestructura logística y portuaria. Las inversiones en los principales puertos de entrada, incluidos Santos y Paranaguá, están apoyando una mayor eficiencia operativa, una conectividad mejorada y una integración más sólida en las redes de transporte. Estos desarrollos contribuyen a un entorno logístico más resiliente y eficiente para el comercio internacional.
Área de la Costa Oeste de América del Sur: Perú continúa fortaleciendo la integración comercial regional y los esfuerzos de modernización aduanera. La implementación del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala, junto con las iniciativas de digitalización en curso dentro de la administración aduanera, está apoyando procesos comerciales más eficientes, una mayor transparencia y una conectividad regional mejorada para los movimientos de carga transfronterizos.
