• 3 min de lectura
• 3 min de lectura
Hornbeck Offshore Services y Helix Energy Solutions Group han completado su fusión de acciones previamente anunciada, creando una compañía de servicios offshore más grande que abarca transporte marítimo, servicios submarinos, intervención de pozos y robótica.
La compañía combinada operará bajo el nombre de Hornbeck Offshore Services y comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "HOS" el 2 de septiembre. Las acciones de Helix dejarán de cotizar bajo el símbolo "HLX" al cierre de las operaciones del martes.
El cierre se produce un día después de que los accionistas de Helix aprobaran la transacción en una reunión especial.
Según los términos anunciados previamente, los titulares de valores de Hornbeck poseerán aproximadamente el 55% de la compañía combinada sobre una base totalmente diluida, mientras que los antiguos accionistas de Helix poseerán aproximadamente el 45%.
Todd Hornbeck ha asumido el cargo de presidente y CEO de la compañía combinada y también formará parte de su junta directiva. William Transier ha sido nombrado presidente del consejo.
"Al unir la experiencia marina líder en la industria de Hornbeck con la robótica diferenciada, la intervención de pozos y las capacidades submarinas de Helix, hemos creado un líder global en servicios offshore", dijo Hornbeck.
La combinación reúne a dos compañías con negocios offshore en gran medida complementarios. Hornbeck, con sede en Luisiana, opera una flota de buques de servicio offshore de alta especificación que atienden a la industria energética offshore, el gobierno de EE. UU. y otros mercados, principalmente en el Golfo de América y América Latina.
Helix, con sede en Houston, aporta capacidades submarinas especializadas, incluida la intervención de pozos, la robótica y las operaciones de desmantelamiento, junto con operaciones que apoyan proyectos de energía renovable offshore.
La compañía combinada dijo que la plataforma más amplia le permitirá ofrecer servicios integrados en los mercados de petróleo y gas en aguas profundas, defensa y energía renovable.
"Hoy marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para nuestra compañía, nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros accionistas", dijo Hornbeck. "Juntos, estamos construyendo una compañía más fuerte y diversificada con la escala, las capacidades y la solidez financiera para capitalizar las oportunidades en nuestros mercados offshore."
El nuevo equipo de liderazgo ejecutivo incluye a Potter Adams como director financiero; Scotty Sparks como director de operaciones para servicios submarinos e intervención de pozos; Ben Todd como director de operaciones para transporte marítimo y operaciones especializadas; Samuel Giberga como asesor general y secretario; Brian Cook como director de contabilidad; Priscilla Heistad como directora de recursos humanos; Daniel Stuart como director comercial; y Carl Annessa supervisando defensa y tecnologías emergentes.
Michael Nicaud se desempeñará como vicepresidente senior, asesor general asociado y director de cumplimiento.
Los accionistas de Helix aprobaron la fusión el 31 de agosto, superando el último gran obstáculo antes del cierre del 1 de septiembre.
En el momento de la votación de los accionistas, el presidente y CEO saliente de Helix, Owen Kratz, dijo que la combinación crearía una compañía de servicios offshore con mayor escala y capacidades expandidas en energía de aguas profundas, defensa y energías renovables.
"El cierre de esta transacción representa la culminación exitosa de una visión compartida para crear una compañía de servicios offshore líder en el mercado con capacidades únicas y flexibilidad estratégica", dijo Transier el martes.
Goldman Sachs asesoró a Helix en la transacción, mientras que Barclays, Piper Sandler y J.P. Morgan actuaron como asesores financieros de Hornbeck.
