Asyad Group arrecada US$ 132 milhões com venda de ações de sua armadora

O grupo estatal omanense Asyad Group arrecadou OMR 50,8 milhões (US$ 132 milhões) com a venda de uma participação institucional de 5% nas ações de sua unidade de navegação, a Asyad Shipping, listada em Mascate. A colocação foi realizada a 195 baisa por ação, e o processo de bookbuilding institucional fechou fortemente sobredemandado, com interesse de investidores de Omã e de mercados internacionais.

O tranche institucional envolveu cerca de 260,4 milhões de ações já existentes, detidas pela Asyad Group, de modo que a Asyad Shipping não receberá nenhum dos recursos da venda. Com a conclusão da transação, o free float da companhia subirá para 25%, atendendo ao mínimo exigido pela Autoridade de Serviços Financeiros de Omã. A liquidação e a listagem das ações institucionais estão previstas para 4 de novembro, e a participação remanescente da Asyad Group ficará sujeita a um período de lock-up de 180 dias após a liquidação. Paralelamente, o grupo oferece até 65.109.304 ações, equivalentes a 1,25% do capital da Asyad Shipping, a investidores de varejo ao mesmo preço de 195 baisa, em uma oferta que vai de 28 de outubro a 2 de novembro de 2026.

A operação ocorre após a oferta pública inicial da Asyad Shipping, realizada em março de 2025, quando a Asyad Group vendeu 20% da companhia, equivalentes a 1.041.748.856 ações a 123 baisa cada. Aquela IPO captou cerca de OMR 128,1 milhões (US$ 333,2 milhões) e avaliou a Asyad Shipping em aproximadamente OMR 641 milhões (US$ 1,67 bilhão) no momento da listagem.

A Asyad Shipping operava uma frota de mais de 90 navios com capacidade de cerca de 13 milhões de toneladas de porte bruto nos segmentos de gás, petróleo bruto, produtos, granel sólido e transporte de linha, com clientes em mais de 60 países. Segundo dados do fim de junho, a frota incluía 48 navios próprios ou em copropriedade, 31 afretados e 12 em construção, entre eles oito navios-tanque de produtos MR encomendados à HD Hyundai e três VLCCs contratados junto à Hanwha Ocean. A companhia também vendeu em setembro três petroleiros usados, incluindo dois VLCCs, por um total de OMR 68,44 milhões (US$ 178 milhões). Nos primeiros nove meses de 2026, a Asyad Shipping registrou receita de OMR 277,4 milhões (US$ 721,5 milhões), EBITDA de OMR 183,1 milhões (US$ 476,2 milhões) e lucro líquido de OMR 67,7 milhões (US$ 176,1 milhões).

A Asyad Group é integralmente controlada pela Autoridade de Investimentos de Omã, o fundo soberano do país, e atua como o principal operador logístico e marítimo estatal de Omã.