IFM Investors compra participação majoritária na Associated British Ports por £10 bilhões

O investidor australiano em infraestrutura IFM Investors fechou acordo para adquirir uma participação de controle na Associated British Ports (ABP), a maior operadora portuária da Grã-Bretanha, em uma operação que avalia a companhia em mais de 10 bilhões de libras (13,4 bilhões de dólares). A ABP confirmou o acordo vinculante por meio de um comunicado na Bolsa de Londres.

A transação envolve a venda, pelos fundos de pensão canadenses CPP Investments e OMERS, de sua participação conjunta de 63,88%, segundo informaram a Splash 247 e a Splash Cruise, para a Global Infraco Haven Bidco, uma subsidiária indireta do IFM Global Infrastructure Fund. O Jornal Portuário, por sua vez, situou essa participação combinada em 63,9% e o valor da operação em cerca de 10 bilhões de libras. Os termos financeiros não foram revelados oficialmente, embora o Financial Times tenha noticiado uma avaliação superior a 10 bilhões de libras.

O grupo australiano superou outros interessados na operação, entre eles as firmas de private equity KKR e Apollo, e o empresário indiano Gautam Adani. O acordo encerra duas décadas de participação canadense na ABP: a OMERS havia integrado o consórcio que levou a companhia ao controle privado em 2006, por 2,8 bilhões de libras, enquanto a CPP Investments havia adquirido sua participação em 2015. O fundo soberano de Singapura GIC e o kuwaitiano Wren House Infrastructure permanecem como investidores minoritários.

A ABP opera 21 portos na Grã-Bretanha, entre eles Southampton, Immingham e o complexo do Humber, e movimenta cerca de um quarto do comércio marítimo do país. Suas atividades abrangem contêineres, veículos, granéis, cruzeiros e infraestrutura de energia offshore. A IFM, de propriedade de fundos de pensão australianos e britânicos, administra cerca de 96 bilhões de dólares em ativos de infraestrutura globalmente.

A aquisição ocorre em um momento em que a ABP avança com investimentos significativos em sua rede, entre eles um empreendimento de 500 milhões de libras em Port Talbot, no País de Gales, para estabelecer um centro de fabricação e montagem de energia eólica offshore flutuante. A conclusão da operação ainda está sujeita a aprovações regulatórias e às apresentações obrigatórias de segurança nacional no Reino Unido.