Hornbeck Offshore Conclui Fusão com Helix Energy Solutions

A Hornbeck Offshore Services e o Helix Energy Solutions Group concluíram sua fusão de todas as ações, previamente anunciada, criando uma empresa maior de serviços offshore que abrange transporte marítimo, serviços submarinos, intervenção em poços e robótica.

A empresa combinada operará sob o nome Hornbeck Offshore Services e começará a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "HOS" em 2 de setembro. As ações da Helix deixarão de ser negociadas sob o código "HLX" no fechamento do pregão de terça-feira.

O fechamento ocorre um dia depois que os acionistas da Helix aprovaram a transação em uma reunião especial.

De acordo com os termos anunciados anteriormente, os detentores de títulos da Hornbeck possuirão aproximadamente 55% da empresa combinada em uma base totalmente diluída, enquanto os ex-acionistas da Helix possuirão aproximadamente 45%.

Todd Hornbeck assumiu como presidente e CEO da empresa combinada e também fará parte de seu conselho de administração. William Transier foi nomeado presidente do conselho.

"Ao unir a experiência marítima líder da indústria da Hornbeck com a robótica diferenciada, intervenção em poços e capacidades submarinas da Helix, criamos um líder global em serviços offshore", disse Hornbeck.

A combinação reúne duas empresas com negócios offshore amplamente complementares. A Hornbeck, com sede na Louisiana, opera uma frota de embarcações de serviço offshore de alta especificação que atendem à indústria de energia offshore, ao governo dos EUA e a outros mercados, principalmente no Golfo da América e na América Latina.

A Helix, com sede em Houston, traz capacidades submarinas especializadas, incluindo intervenção em poços, robótica e operações de descomissionamento, juntamente com operações de apoio a projetos de energia renovável offshore.

A empresa combinada disse que a plataforma mais ampla permitirá oferecer serviços integrados em mercados de petróleo e gás em águas profundas, defesa e energia renovável.

"Hoje marca o início de um novo e emocionante capítulo para nossa empresa, nossos funcionários, nossos clientes e nossos acionistas", disse Hornbeck. "Juntos, estamos construindo uma empresa mais forte e diversificada, com a escala, capacidades e força financeira para capitalizar as oportunidades em nossos mercados offshore."

A nova equipe de liderança executiva inclui Potter Adams como diretor financeiro; Scotty Sparks como diretor de operações para serviços submarinos e intervenção em poços; Ben Todd como diretor de operações para transporte marítimo e operações especiais; Samuel Giberga como conselheiro geral e secretário; Brian Cook como diretor de contabilidade; Priscilla Heistad como diretora de recursos humanos; Daniel Stuart como diretor comercial; e Carl Annessa supervisionando defesa e tecnologias emergentes.

Michael Nicaud atuará como vice-presidente sênior, conselheiro geral associado e diretor de conformidade.

Os acionistas da Helix aprovaram a fusão em 31 de agosto, superando o último grande obstáculo antes do fechamento em 1º de setembro.

Na época da votação dos acionistas, o presidente e CEO da Helix, Owen Kratz disse que a combinação criaria uma empresa de serviços offshore com maior escala e capacidades expandidas em energia de águas profundas, defesa e energias renováveis.

"O fechamento desta transação representa a culminação bem-sucedida de uma visão compartilhada para criar uma empresa de serviços offshore líder de mercado com capacidades únicas e flexibilidade estratégica", disse Transier na terça-feira.

Goldman Sachs assessorou a Helix na transação, enquanto Barclays, Piper Sandler e J.P. Morgan atuaram como consultores financeiros da Hornbeck.