Austal extiende el due diligence de Hanwha por la venta de su filial en EE.UU.

El astillero australiano Austal informó que extendió el período de due diligence otorgado a Hanwha Group, dándole más tiempo al conglomerado surcoreano para elaborar una oferta formal por su negocio en Estados Unidos. La compañía confirmó que ya comenzaron las negociaciones comerciales con Hanwha sobre los términos de una potencial transacción, mientras continúa evaluando las implicancias impositivas de un eventual acuerdo.

Hanwha Defense USA había hecho pública en agosto una oferta no vinculante de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por la operación estadounidense de Austal. Un mes después, la firma de inversión estadounidense Wildcat Infrastructure presentó su propia propuesta, con una valuación más alta de entre 1.250 y 1.350 millones de dólares sobre una base libre de caja y deuda, aunque condicionada a cuatro semanas de due diligence que Austal todavía no habilitó. Austal señaló que mantiene un diálogo continuo con Wildcat, sin precisar si avanzará ese proceso de revisión.

La búsqueda de comprador para su filial estadounidense representa un giro respecto de la posición de Austal de hace poco más de un año, cuando rechazó un ofrecimiento de Hanwha para adquirir toda la compañía, citando dudas sobre la capacidad del grupo surcoreano para obtener las aprobaciones regulatorias necesarias en Estados Unidos y Australia. Desde entonces, Austal consolidó su rol como contratista principal de la Fuerza de Defensa de Australia, lo que según analistas la llevó a concentrar su estrategia en el negocio australiano.

Austal USA es el único constructor del Littoral Combat Ship (LCS) y participa en la fabricación de módulos para los programas de submarinos Virginia y Columbia, además de los Offshore Patrol Cutters de la Guardia Costera de Estados Unidos, pese a que su desempeño financiero en el país enfrentó dificultades. Tras conocerse la extensión del plazo a Hanwha, las acciones de Austal llegaron a saltar hasta un 11,5% hasta los AU$4,18, su mejor suba intradiaria desde el 11 de agosto, según Baird Maritime, mientras que Financial Ports reportó una suba del 7,6% en los papeles el martes en medio de la especulación por el proceso de ofertas.

Austal no fijó un plazo límite para las ofertas, pero espera que Hanwha presente una propuesta vinculante en el corto plazo. Mientras Wildcat permanece sin acceso al cuarto de datos de la compañía, situación que podría sentar las bases para una puja más amplia por las operaciones estadounidenses del astillero.