Capital Maritime Finance de Marinakis debuta en Euronext Atenas con éxito
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El armador griego Evangelos Marinakis, principal de Capital Group, confirmó la salida a bolsa de su nueva naviera de portacontenedores Capital Maritime Finance (CMF) en Euronext Atenas, con el objetivo de recaudar hasta 300 millones de euros, equivalentes a 337 millones de dólares según un medio y 336 millones de dólares según otro.
Una flota moderna en construcción
La oferta pública presenta a los inversores una flota pro forma de 36 buques portacontenedores feeder y neopanamax construidos desde 2023, de los cuales 23 unidades están en construcción para ser entregadas en los próximos dos años, con un costo estimado de 1.800 millones de dólares.
Suscripción y sobredemanda
La oferta se lanzó con un rango de precios de entre 7 y 7,68 euros por acción, con el objetivo inicial de recaudar 250 millones de dólares para financiar parte del programa de construcción de nuevos buques. Finalmente, CMF logró colocar la totalidad de los 300 millones de euros buscados, en una operación que resultó sobresuscrita más de cuatro veces.
Resultados finales de la colocación
La demanda total alcanzó los 1.100 millones de euros, lo que llevó a ampliar el tamaño de la oferta de 250 a 300 millones de euros. El precio final de las nuevas acciones se fijó en 7,50 euros, por debajo del máximo posible, y se asignaron 40.000.000 de nuevas acciones, equivalentes a un free float de aproximadamente 28,6%. Los inversores minoristas griegos participaron de manera inédita, con cerca de 14.000 suscripciones -la mitad de las cuentas de inversión activas en Euronext Atenas- y recibieron 20.546.668 acciones, el 67% de las nuevas acciones asignadas, frente a una demanda minorista total de 61.598.531 acciones. Los inversores institucionales, griegos y extranjeros, recibieron 10.120.000 acciones (33% del total), con una demanda de 73.808.234 acciones, mientras que los grupos Vardinogiannis, Mytilineos, Peristeris y Kokkalis actuaron como inversores ancla con una inversión conjunta de 70 millones de euros, equivalente a 9.333.332 acciones y el 23,3% de la oferta total.
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