Global Ship Lease logra préstamo de USD 1.000 millones para 15 portacontenedores nuevos

Global Ship Lease Inc. (GSL) anunció que cerró una línea de crédito sindicado por USD 1.000 millones destinada a financiar la construcción de 15 nuevos portacontenedores. El acuerdo, pactado con un grupo de ocho bancos internacionales, tiene una duración de siete años y una tasa de interés de SOFR más 1,5%, y la compañía prevé girar los fondos en tramos a medida que cada buque sea entregado, entre fines de 2028 y principios de 2030.

El sindicato de prestamistas está liderado por Bank of America, que actúa como bookrunner, organizador líder mandatado, agente de la facilidad y agente de garantías. Completan el grupo Bank of China (Hong Kong), KfW IPEX y ABN-AMRO como organizadores líderes mandatados, CTBC y CaixaBank como organizadores líderes, y BOCOM (Hong Kong) junto con First Citizens Bank como organizadores. Cada uno de los 15 buques, anunciados como pedido de nueva construcción en junio de 2026, comenzará a operar bajo fletamento a tiempo de manera inmediata tras su entrega, lo que permite calzar los desembolsos del préstamo con el inicio de los contratos de flete.

Tassos Psaropoulos, director financiero de Global Ship Lease, explicó que el acuerdo de préstamo sindicado reduce el riesgo del programa de nuevas construcciones y ofrece términos de financiamiento muy atractivos gracias a un grupo diversificado de prestamistas de clase mundial reunidos de tres continentes. Señaló además que la línea, que registró sobresuscripción, demuestra el reconocimiento a la solidez del balance de la compañía, respaldado por un apalancamiento prudente y una sólida cobertura de fletamento multianual, y destacó que haber logrado un margen 550 puntos básicos por debajo del que tenían disponible hace cinco años confirma los resultados del trabajo realizado para transformar su balance y mejorar el acceso al capital.

Según datos al 30 de junio de 2026, Global Ship Lease operaba una flota de 71 portacontenedores, con una edad promedio de 18,4 años ponderada por capacidad en TEU. Los ingresos contratados de la empresa ascienden a USD 3.200 millones, cifra que se eleva a USD 4.100 millones si se incluyen las opciones que controlan los fletadores y las últimas fechas de redelivery. El plazo promedio ponderado restante de los contratos de flete es de 3,3 años, que se extiende a 4,4 años al considerar esas opciones. Además de los 15 buques financiados con el préstamo, la compañía ejerció en octubre de 2026 opciones para construir dos portacontenedores adicionales de tamaño mediano.

Global Ship Lease, incorporada en las Islas Marshall y que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde agosto de 2008, basa su modelo de negocio en la propiedad y el fletamento de portacontenedores a navieras bajo contratos de tasa fija, lo que le brinda estabilidad de ingresos. Según el reporte, las acciones de la compañía cuentan con calificaciones positivas de analistas, con un precio objetivo reciente fijado en USD 50,00, y el financiamiento se espera que refuerce la confianza de los inversores en la capacidad de la firma para ejecutar su plan de expansión.