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O tráfego permaneceu resiliente ao longo da semana em ambos os pontos de estrangulamento desde 7 de setembro, apesar de uma forte deterioração no cenário de segurança regional. Ormuz quase igualou o total de travessias de toda a semana passada em quatro dias e os fluxos de carga se fortaleceram mesmo com o CENTCOM expandindo os ataques diretos contra navios-tanque ligados ao Irã. O tráfego em Bab el-Mandeb permaneceu estável até 10 de setembro, mas a captura de Mokha pelos Houthis aumenta materialmente o risco futuro para o corredor sul do Mar Vermelho.
Principais desenvolvimentos
Visão geral do tráfego Estreito de Ormuz
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por nível de risco em 10 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance; dados completos de tráfego estão disponíveis, incluindo rastreamento de embarcações não comerciais da MarineTraffic
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por direção de travessia em 10 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance
Navios que cruzaram o Estreito de Ormuz por rota de travessia em 10 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance
As travessias no Estreito de Ormuz totalizaram 75 de 7 a 10 de setembro, já perto das 77 registradas durante a semana completa de 31 de agosto a 6 de setembro. Em uma base comparável, isso representa um aumento de 53,1% em relação às 49 travessias durante os primeiros quatro dias da semana anterior. A atividade diária foi de 25 travessias em 7 de setembro, 24 em 8 de setembro, 17 em 9 de setembro e 9 em 10 de setembro, com o aumento inicial diminuindo progressivamente durante o período.
O perfil de risco do meio da semana incluiu 50 travessias "All Rest", 22 travessias da frota "sombra" e 3 travessias sancionadas. A atividade da frota "sombra" já excedeu o total da semana anterior de 14, enquanto o tráfego sancionado permanece menor do que os nove da semana passada. As travessias combinadas sancionadas e da frota "sombra" representaram 33,3% do tráfego, acima dos 29,9% da semana passada. Direcionalmente, o equilíbrio inverteu-se para o tráfego de saída, com 41 movimentos "Exited MEG" versus 34 entradas. As viagens de navios carregados atingiram 41 em quatro dias, já acima do total da semana anterior de 33, enquanto os movimentos de lastro ficaram em 18, indicando um componente de carga materialmente mais forte, apesar da contagem diária decrescente.
O roteamento permaneceu concentrado. A "Route Undetermined" representou 41 travessias, ou 54,7%, enquanto 32 usaram o "Iranian Unilateral Scheme", equivalente a 42,7% versus 41,6% na semana passada. A concentração do esquema iraniano aumentou à medida que a atividade diminuiu, atingindo seis das nove travessias em 10 de setembro. O roteamento alternativo permaneceu marginal, pois o MELODY 5 (IMO 9553543) saiu pelo "Negotiated Corridor in Omani Waters" em 8 de setembro, enquanto o navio-tanque de produtos carregado UHUD (IMO 9254939) entrou pelas "Omani Territorial Waters Passage" em 9 de setembro. Nenhuma travessia do TSS de Ormuz foi registrada. A recuperação no tráfego geral e de navios carregados está, portanto, ocorrendo sem uma normalização correspondente no roteamento, e com a participação da frota "sombra" novamente aumentando.
A combinação de fluxos de carga mais fortes, crescente participação da frota "sombra" e dependência contínua das categorias de roteamento iraniano e indeterminado sugere que os operadores ainda estão se movendo através de Ormuz, mas isso pode mudar com a deterioração das condições de segurança.
Bab el-Mandeb
Navios que cruzaram Bab el-Mandeb por nível de risco em 10 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance; dados completos de tráfego estão disponíveis, incluindo rastreamento de embarcações não comerciais da MarineTraffic
Navios que cruzaram Bab el-Mandeb por direção de travessia em 10 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance
As travessias em Bab el-Mandeb totalizaram 152 de 7 a 10 de setembro, um aumento de 2% em relação às 149 durante os quatro dias equivalentes da semana anterior.
O perfil de risco do meio da semana incluiu 110 travessias "All Rest", 19 travessias da frota "sombra" e 23 travessias sancionadas. O tráfego combinado sancionado e da frota "sombra" representou 27,6% das travessias, amplamente em linha com a participação de 28,2% da semana anterior, embora a atividade sancionada já tenha atingido 23 versus 26 durante toda a semana passada. Direcionalmente, os fluxos foram exatamente equilibrados em 76 entradas e 76 saídas. Os trânsitos "escuros" totalizaram 10, ou 6,6% do tráfego, enquanto 142 das 152 travessias usaram o TSS de Bab el-Mandeb, elevando a adesão ao TSS para 93,4% de 90,7%.
O tráfego de navios carregados permaneceu firme em 79 travessias, já 72,5% do total da semana anterior de 109, liderado por Crude/Co com 14 e CPP e Dry Bulk com 13 cada. A mudança mais importante está, portanto, fora dos dados de tráfego, pois as forças Houthi tomaram Mokha em 10 de setembro e avançaram ainda mais ao longo da costa iemenita do Mar Vermelho, com fontes do governo também relatando que as forças Houthi chegaram às Ilhas Hanish. A captura não equivale a um controle de Bab el-Mandeb, mas aumenta materialmente a alavancagem geográfica Houthi sobre as abordagens do Estreito. Como o avanço ocorreu no último dia da janela de relatórios, a contagem estável de travessias de 7 a 10 de setembro deve ser tratada como uma linha de base pré-reação, em vez de evidência de que os operadores estão confortáveis com o ambiente de segurança em deterioração.
Contexto de segurança regional e diplomático
As travessias em Bab el-Mandeb totalizaram 152 de 7 a 10 de setembro, um aumento de 2% em relação às 149 durante os quatro dias equivalentes da semana anterior.
O perfil de risco do meio da semana incluiu 110 travessias "All Rest", 19 travessias da frota "sombra" e 23 travessias sancionadas. O tráfego combinado sancionado e da frota "sombra" representou 27,6% das travessias, amplamente em linha com a participação de 28,2% da semana anterior, embora a atividade sancionada já tenha atingido 23 versus 26 durante toda a semana passada. Direcionalmente, os fluxos foram exatamente equilibrados em 76 entradas e 76 saídas. Os trânsitos "escuros" totalizaram 10, ou 6,6% do tráfego, enquanto 142 das 152 travessias usaram o TSS de Bab el-Mandeb, elevando a adesão ao TSS para 93,4% de 90,7%.
O tráfego de navios carregados permaneceu firme em 79 travessias, já 72,5% do total da semana anterior de 109, liderado por Crude/Co com 14 e CPP e Dry Bulk com 13 cada. A mudança mais importante está, portanto, fora dos dados de tráfego, pois as forças Houthi tomaram Mokha em 10 de setembro e avançaram ainda mais ao longo da costa iemenita do Mar Vermelho, com fontes do governo também relatando que as forças Houthi chegaram às Ilhas Hanish. A captura não equivale a um controle de Bab el-Mandeb, mas aumenta materialmente a alavancagem geográfica Houthi sobre as abordagens do Estreito. Como o avanço ocorreu no último dia da janela de relatórios, a contagem estável de travessias de 7 a 10 de setembro deve ser tratada como uma linha de base pré-reação, em vez de evidência de que os operadores estão confortáveis com o ambiente de segurança em deterioração.
Gráfico de ataques físicos a embarcações em 11 de setembro
Fonte: Kpler Risk and Compliance, IMO
Perspectiva do analista
Nas próximas 24 a 72 horas, a variável dominante em Ormuz é se a campanha do CENTCOM contra a tonelagem de navios-tanque ligados ao Irã continua e como Teerã responde. Os ataques do CENTCOM mostram uma mudança na pressão dos EUA de sanções e infraestrutura militar iraniana para o atrito direto da frota de petróleo que Washington diz financiar o IRGC.
Isso muda materialmente o significado das categorias de risco nos dados de travessia. Seis dos oito navios-tanque nomeados nas duas operações do CENTCOM aparecem historicamente em nosso conjunto de dados de Ormuz, todos classificados como navios sancionados ou da frota "sombra". A IMO até agora confirmou o HORIZON 1 (IMO 9130456) do grupo de 8 de setembro como danificado, juntamente com incidentes confirmados separados envolvendo HERCULES STAR e NEW ANDROS em 9 de setembro, para os quais a IMO não atribui autoria.
A implicação é que, para a tonelagem ligada ao Irã ou ao IRGC, a exposição a sanções agora pode se traduzir em risco de ataque físico. Isso é importante com 22 travessias da frota "sombra" já registradas de 7 a 10 de setembro, acima do total de 14 de toda a semana anterior.
O primeiro possível sinal de estresse está na cadência diária, pois as travessias caíram de 25 em 7 de setembro e 24 em 8 de setembro para 17 em 9 de setembro e nove em 10 de setembro. É muito cedo para atribuir esse declínio aos ataques aos navios-tanque, mas a fraqueza contínua em 11 e 12 de setembro fortaleceria a tese de que a escalada cinética está começando a afetar a programação dos navios, em vez de apenas a composição da frota. O roteamento oferece pouca compensação, pois 41 travessias permanecem "Route Undetermined", 32 usaram o "Iranian Unilateral Scheme" e apenas duas usaram alternativas de Omã, sem tráfego no TSS de Ormuz.
Em Bab el-Mandeb, os dados atuais são efetivamente uma linha de base pré-reação. As travessias permaneceram notavelmente estáveis em 37-39 por dia de 7 a 10 de setembro, totalizando 152, com 79 movimentos de carga e a adesão ao TSS melhorando para 93,4%. A captura de Mokha pelos Houthis ocorreu apenas em 10 de setembro, enquanto a Reuters informou que as forças do governo se retiraram para o sul em direção a Dhubab e as forças Houthi haviam chegado às Ilhas Hanish. Ambos os locais estão estrategicamente mais próximos das abordagens de Bab el-Mandeb.
Mokha não deve ser equiparada ao controle Houthi do Estreito, e nenhum novo ataque Houthi ao transporte mercante desde 7 de setembro aparece no registro confirmado do Mar Vermelho da IMO. A importância é, em vez disso, geográfica: a consolidação em torno de Mokha, e particularmente quaisquer ganhos adicionais em direção a Dhubab ou às Ilhas Hanish, melhoraria a posição dos Houthis para monitorar ou ameaçar o tráfego que se aproxima do ponto de estrangulamento. Qualquer resposta comercial é, portanto, mais provável de aparecer nos próximos dias do que no conjunto de travessias atual. Uma queda no tráfego de navios carregados ou no uso do TSS seria um sinal de estresse mais claro do que apenas a escuridão do AIS, porque os navios podem preferir permanecer identificáveis em um ambiente de direcionamento seletivo.
O risco mais amplo é que os dois corredores estejam se tornando menos substituíveis exatamente ao mesmo tempo. Ormuz está vendo ação militar direta contra navios-tanque, enquanto Bab el-Mandeb, anteriormente o corredor operacionalmente mais estável, agora está exposto a um grande avanço territorial Houthi em direção ao Estreito.