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A Norwegian Cruise Line Holdings precificou sua oferta privada de 8,75% de US$ 950 milhões em notas seniores com vencimento em 2031.
A oferta foi aumentada em relação aos US$ 750 milhões anunciados anteriormente.
A empresa pretende usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas notas seniores de 6,125% com vencimento em 2028, para pagar aproximadamente US$ 176,3 milhões de empréstimos de sua linha de crédito rotativo sênior garantida e para pré-pagar aproximadamente US$ 42,2 milhões de empréstimos de suas linhas de financiamento com garantia de crédito à exportação.
O resgate das notas de 2028 está condicionado à concretização da oferta.
A oferta deve ser concluída em 15 de outubro.
As notas estão sendo oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados fora dos EUA.
Em conjunto com o anúncio da oferta na quarta-feira, a NCLH atualizou sua orientação para o terceiro trimestre para exceder sua previsão anterior, impulsionada por um desempenho de receita melhor do que o esperado.
No final de junho, a NCLH previu um lucro por ação ajustado para o terceiro trimestre de 90 centavos e um EBITDA ajustado de US$ 874 milhões. A empresa não forneceu números atualizados específicos para o trimestre.
Também reafirmou sua orientação de lucro por ação para o ano inteiro de 2026 de aproximadamente US$ 1,50.
