November 02, 2026 08:44 ET
GRAND CAYMAN, Islas Caimán, 2 de noviembre de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navios Maritime Holdings Inc. ("Navios Holdings" o la "Compañía") anunció hoy que está modificando su previamente anunciada oferta pública de adquisición para comprar la totalidad de las American Depositary Shares Serie G y Serie H (las "ADS Serie G" y las "ADS Serie H", en conjunto las "ADS") en efectivo de acuerdo con los términos modificados descritos en este documento (la "Oferta"). Inicialmente, si las ADS Serie G y las ADS Serie H se ofrecían y no se retiraban antes de las 11:59 p.m. (hora de Nueva York) del 2 de noviembre de 2026, la Compañía pagaría $12.00 en efectivo por acción, menos los impuestos de retención aplicables.
Según la modificación, si las ADS Serie G y las ADS Serie H se ofrecen y no se retiran antes de las 11:59 p.m. (hora de Nueva York) del 9 de noviembre de 2026 (la "Fecha de Vencimiento"), la Compañía pagará $16.00 en efectivo por acción, menos los impuestos de retención aplicables.
Dado que el rango de precios de la Oferta se ha incrementado como se describió anteriormente, los titulares que ya hayan ofrecido ADS no necesitan realizar ninguna otra acción. Cualquier ADS ofrecida a un precio inferior a $16.00 por ADS se considerará ofrecida a $16.00 por ADS.
Cualquier otro titular que desee ofrecer sus ADS en la Oferta o cambiar el número de ADS que desea ofrecer en la Oferta debe proporcionar instrucciones a su banco, corredor u otro intermediario de valores en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los titulares que ofrecen pueden seguir utilizando las cartas de instrucción que se circularon previamente. Si bien esas instrucciones indican que Navios Holdings ofrece pagar $12.00 por ADS, los titulares que utilicen esas cartas de instrucción estarán sujetos al precio de compra aumentado de $16.00 por acción, menos los impuestos de retención aplicables.
La consideración modificada de la Oferta Serie H y Serie G es igual a:
- Una prima de $10.05 (169%) para las ADS Serie H y $9.37 (141%) para las ADS Serie G sobre el precio promedio ponderado por volumen para el período finalizado el 2 de octubre de 2026 de $5.95 y $6.63, respectivamente.
- Una prima de $9.40 (142%) para las ADS Serie H y $8.97 (128%) para las ADS Serie G sobre el precio promedio ponderado por volumen para el período de 90 días finalizado el 2 de octubre de 2026, de $6.60 y $7.03, respectivamente.
- Una prima de $9.00 (129%) para las ADS Serie H y $8.00 (100%) para las ADS Serie G sobre la última operación en el período finalizado el 2 de octubre de 2026 de $7.00 y $8.00, respectivamente.
Según los términos de la Oferta que se realiza exclusivamente a los titulares existentes de ADS Serie G y ADS Serie H, la Compañía ofrece adquirir la totalidad de las ADS Serie G, cada una representando 1/100 de una acción de acciones preferentes perpetuas rescatables acumulativas Serie G del 8.75%, y la totalidad de las ADS Serie H, cada una representando 1/100 de una acción de acciones preferentes perpetuas rescatables acumulativas Serie H del 8.625%, menos los impuestos de retención aplicables, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra, de fecha 9 de octubre de 2026 (la "Oferta de Compra"), según lo modificado por la información aquí contenida. Los detalles exactos de la consideración pagada, según la modificación, y la aceptación de la oferta se describen en este documento y en la Oferta de Compra, respectivamente.
Excepto por lo establecido en este documento como tales términos modifican la Oferta, los términos y condiciones completos de la Oferta siguen siendo los mismos que los establecidos en la Oferta de Compra de fecha 9 de octubre de 2026, y las cartas de instrucción relacionadas.
Se ha informado a la Compañía que aproximadamente 85,630 ADS Serie H y 5,125 ADS Serie G se han ofrecido válidamente de conformidad con la Oferta y no se han retirado correctamente.
Condiciones de la Oferta
La Oferta no está condicionada a la recepción de un número mínimo de ADS Serie G o ADS Serie H ofrecidas o a financiación adicional. Sin embargo, la finalización de la Oferta está sujeta a otras condiciones establecidas en la Oferta de Compra.
Vencimiento
La Oferta y los derechos de retiro están programados para vencer a las 11:59 p.m., hora de Nueva York, el 9 de noviembre de 2026, la Fecha de Vencimiento.
The Depository Trust Company y sus participantes directos e indirectos establecerán sus propias fechas y horas límite para recibir instrucciones para ofrecer en esta Oferta de Compra, que serán anteriores a la Fecha de Vencimiento. Debe comunicarse con su corredor u otro intermediario de valores para determinar la fecha y hora límite aplicables a usted, a fin de ofrecer sus ADS a tiempo y participar en esta Oferta.
Términos y condiciones completos
Georgeson LLC actúa como Agente de Información de la Oferta. Citibank, N.A. actúa como Agente de la Oferta. Los términos y condiciones completos de la Oferta se establecen en la Oferta de Compra. Los documentos de la Oferta se pueden consultar en https://ir.navios.com/static-files/746452c1-e5d2-4a43-ab4f-3f4c906bdfb0.
También se pueden obtener copias de la Oferta de Compra del Agente de Información:
Georgeson LLC
Llame gratis al 877-739-8603 o, si se encuentra fuera de los Estados Unidos, al 959-202-5898.
Correo electrónico Navios@georgeson.com
Avisos importantes e información adicional
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos. Este comunicado de prensa no es una recomendación para comprar o vender ninguna de las ADS Serie G, ADS Serie H, las acciones preferentes subyacentes o cualquier otro valor, y no es ni una oferta de compra ni una solicitud de una oferta de venta de ninguna de las ADS Serie G, ADS Serie H, las acciones preferentes subyacentes o cualquier otro valor. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. En relación con la Oferta, la Compañía ha distribuido a los titulares de ADS Serie G y ADS Serie H una Oferta de Compra y documentos relacionados, que describen completamente los términos y condiciones de la Oferta. La Compañía está realizando la Oferta solo mediante, y de conformidad con los términos de, la Oferta de Compra y según lo modificado en este documento. La Oferta no se realiza en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la misma no cumpliría con las leyes de valores, de cielo azul u otras leyes de dicha jurisdicción. Ni la Compañía, el Agente de Información ni el Agente de la Oferta hacen ninguna recomendación en relación con la Oferta. La Compañía insta a los titulares de ADS Serie G y ADS Serie H a leer la Oferta de Compra y las divulgaciones relacionadas (incluidas todas las enmiendas y suplementos) y a consultar con sus asesores legales, fiscales, financieros, etc. antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta. Una copia gratuita de la Oferta de Compra y los documentos relacionados está disponible en el Agente de Información de la Oferta.
Acerca de Navios Maritime Holdings Inc.
Navios Maritime Holdings Inc. posee una participación de control en Navios South American Logistics Inc., una de las empresas de infraestructura y logística más grandes de la región de la Hidrovía de América del Sur. Para obtener más información sobre Navios Holdings, visite nuestro sitio web: www.navios.com.
Nota cautelar sobre declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro (según se define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmienda) sobre eventos y expectativas futuras, incluida la finalización de la Oferta. Aunque Navios Holdings cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan, no se puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones que están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias, muchas de las cuales escapan al control de Navios Holdings. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro.
Navios Holdings renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones a futuro contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas de Navios Holdings al respecto o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa cualquier declaración.
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